芬达乐器IPO路演PPT(中文注解及视频笔录).pdfVIP

芬达乐器 IPO 路演 PPT （中文注解及视频笔录） 查看原图 美国著名吉他和周边产品制造商 $ 芬达乐器 (FNDR)$ 正在进行 IPO 路演，预定价格区 间 13 至 15 美元， 发行规模 1 亿 5000 万美元， 其中一级市场一亿美元， 二级市场五千万美 元。本文结合 PPT （包含笔者翻译的中文注解）及视频笔录介绍本次芬达乐器 IPO 路演。 查看原图 芬达乐器历史可追溯至 1946 年，是目前全美最大吉他乐器及音响制造商， 产品销售覆盖全球。其品牌突出美国制造和美国文化，芬达乐器生产的 Telecaster 电吉他 是世界上最早量产的实心电吉他， Stratocaster 则是历史上最成功的电吉他之一，其其中 Stratocaster Standard 被吉他爱好者称作 美标“ ”。乐坛历史上众多举足轻重的乐队和乐手如 Buddy Holly 、 Jimi Hendrix 、 Eric Clapton 、 Bruno Mars 及当今流行乐坛上活跃的明星 都是 Fender 的忠实客户。在其他竞争对手如 Gibson 等仍然维持私有的情况下，芬达乐器 率先开始了上市之旅。 演讲者： 查看原图 Larry Thomas ：CEO （Larry Thomas 是 Fender 第一位曾经做过吉他乐手的 CEO ） Jim Broenen ： CFO Mark Van Vleet ：CLO 为何选择拥有 Fender 查看原图 关键投资亮点（路演提纲） 1. 具有标志意义的美国品牌，帮助音乐产业成长超过 65 年 2. 与领先的音乐家联合创造了富有灵感和雄心的需求 3. 不断推陈出新的历史 4. 广泛的品牌和产品组合，美国市场吉他和吉他音箱销售收入第一（宣称历史售出的 吉他音箱超过其它任何品牌） 5. 良好的产业成长趋势 6. 全球化足迹与适合拓展的公司构造 7. 经验丰富的管理团队 8. 显著的增长机会 9. 强劲的财务表现 美国文化的标志组成 查看原图 “自留声机出现以来，从来没有一件发明如同芬达吉他一样对大众音乐的影响更加巨大， 他们与摇滚一同诞生。 Buddy Holly 是芬达早期的皈依者； Jimi Hendrix 则用 Stratocaster 吉他对摇滚进行了革命 ……”——洛杉矶时报（ 2007 年 2 月） “当你听到 , 电吉他 ?这个词 —— 无论你知道与否 —— 你所想到的就是一把 Fender Stratocaster ……与摇滚乐相似， Stratocaster 是一个纯正的美国标志。 它是一个经典， 如同 迪士尼乐园或哈雷摩托车。 ”——美国之路杂志（ 1993 年 10 月） （Stratocaster 吉他是迄今最成功销售量最大的电吉他之一， Fender 旗下经典品牌） 使用芬达吉他的明星 查看原图 不断推陈出新的传统 查看原图 1. 随着 50 年前 Telecaster 吉他、 Precision 贝斯和 Stratocaster 吉他的推出，我们开 创并延续了创新的传统。自从那时起，我明年就拥有了对音乐产业发展的显著影响力。 2. 芬达，公司的核心 —— 一些特定产品已在美国生产超过 60 年。 品牌介绍 查看原图 多样的品牌组合 查看原图 图表：2011 财年销售总额中，弦乐器占比 59.9% ，吉他音箱占比 12.1% ，打击乐器占 比 9.1% ，