员工自我评价(转正)-保险行业.docVIP

员工自我评价 我叫 XXX，于 2016 年 2 月 XX日进入 XX人寿 XX中心支公司， 根据公司的需要， 目前担任银邮部内勤一职，负责银邮部的单证管理、风险排查、内控管理、反洗 钱相关工作。 本人参加工作以来， 一直工作认真、 细心且具有较强的责任心和进 取心，勤勉不懈，极富工作热情 ; 性格沉稳，可以很好与他人沟通，具有良好和 熟练的沟通技巧， 有很强的团队协作能力 ; 责任感强， 及时完成领导交付的工作， 和公司同事之间能够通力合作， 关系相处融洽而和睦， 配合各部门负责人成功地 完成各项工作 ; 积极学习新知识、技能，注重自身发展和进步。在银邮部的工作 中，我勤奋工作，获得了本部门领导和同事的认同。当然，在工作中我也出现了 一些小的差错和问题，部门领导也及时给我指出，促进了我工作的成熟性。 一、主要工作情况和取得的成绩 本人本科学习的市场营销专业，之前从事过快消品销售、工程采购等工作， 初进入保险行业， 行业相关知识比较匮乏， 对这一行业的认识也不深， 通过自身 的积极主动的学习相关基础知识， 勤于向各位同事前辈请教学习， 在实际工作开 展过程中不断摸索，逐步掌握了相关的工作技能，对保险行业及 XX企业也有了 更清晰的了解和认识， 也更热爱这个充满挑战和机会的行业， 热爱这个和谐而又 充满激情的团队。现将工作情况简要总结如下： 我在 XX中支银邮部担任内勤一职，工作主要负责内容包括银邮部的单证管 理、保单归档、风险管控排查、反洗钱相关工作。从 2016 年2 月入司以来，我 最先接手银邮部单证管理工作， 从前辈那里学习 XX的单证管理条例和各项要求， 学习部门内外的单证流转流程， 对银邮部已发放和已回收单证进行交接， 对库存 进行了盘点， 同时与业管部门相关工作的同事进行了对接， 学习单证管理的实操 技能及合规要求。在完全接过单证管理工作后，对单证台帐、发放表、接收表、 各种相关文件进行整理和学习，此时正赶上公司 2016 年“开门红”业务启动， 渠道对单证的需求量非常大， 我也借此机会快速的在实际工作中学习掌握了单证 申领、入库、出库、单证发放、追踪、回销等操作技能，建立健全 2016 年单证 台帐，对网点单证接收及使用情况进行及时追踪， 在保证各渠道单证使用量的前 提下做到不浪费， 节约成本， 并保证工作流程的合规性。 在这个过程中也熟悉了 渠道相关负责人， 通过多次与渠道的沟通合作， 加强了与渠道单证管理岗位的联 系，使日常工作开展能够更加顺利， 为今后跟进一步的合作配合工作奠定了坚实 的基础。近期原 XX单证的回收工作也已基本完成，顺利完成渠道单证的新旧更 换。通过这三个月的辛勤努力， 在单证管理这一项上保证了银邮部业务的顺利的 开展，给渠道予以足够的支援，为“开门红”活动做出了自己的贡献。 在掌握了单证管理流程之后， 我又接过了银邮部保单归档的工作， 这是一项 需要很强耐心、 细心和责任心的工作， 接手工作前， 我跟业管部门的同事学习并 掌握了保单归档的操作流程、保单填写规范等相关知识，并逐渐掌握了公司 LIS 系统的各项功能和操作技巧。在开始保单归档工作后，积极配合中支总经理 X 总、业管部，对中支保单归档流程进行了梳理，明确了这项工作中的各项要求。 我按照工作的内容要求， 对银邮部业务人员进行了保单归档流程的培训， 对渠道 销售过程中的保单规范填写、 材料要求都做了细致讲解， 取得了显著的效果。 我 在银邮部和业管部之间做好了连接作用， 对渠道出单回到银邮部的承包保单进行 认真审核， 对有保单信息错误、 不规范等问题的进行及时追踪和整改， 确保了归 档保单的规范完整， 并汇总与业管部门进行交接， 保证承保保单能够按要求顺利 归档。目前银邮部新契约保单都能够及时归档， 渠道保单填写能够做到规范、 合 规、材料齐全， 客户经理我与的保单归档交接、 我与业管部门的保单交接都有规 定的交接流程、手续，归档记录明晰可查。 我在接手银邮部单证管理工作的同时， 也在不断学习公司及行业主管部门的 各项合规文件和要求，对“两个加强、两个遏制”、合规工作、反洗钱等知识和 要求有了深入的了解， 并逐步接手银邮部的风险管理和反洗钱工作。 在日常工作 中，能严格按照监管及公司要求， 对部门业务人员进行风险管控、 反洗钱相关知 识的宣导，及时落实相关工作要求，对部门业务流程进行风险监督和定期排查， 对反洗钱可疑保单进行追踪， 并形成报告归档， 杜绝内部风险的出现、 降低外部 风险并进行及时预警， 并完成了 《XX银邮 2015 年全面风险管理报告》 。与业管、 人事等部门积极配合， 使银邮部门的业务开展切实做到安全、 合规。 在近期新的 反洗钱系统上线后， 与业管、 人事行政等同事共同努力， 处理了自中支成立以来 的所有承保单的