IPTV游戏市场分析报告.docx

IPTV游戏市场分析报告 项目背景 1.1 概述 随着三网融合的发展，广电一家独大的局面被打破，电信、移动、联通加入到电视业务的阵营中。中国电信于2005年最早推出IPTV电视业务，电信凭借在宽带业务上的先天优势（市场占有率约70%），在推广IPTV上占尽先机，目前市场占有率约为82%。中国联通在北京、哈尔滨、大连、青岛、天津、石家庄等十个城市的IPTV系统平台建设基本完善，并逐步进入内部测试和放号阶段。移动还没有推出相关义务，移动内部人事指出移动会着力于CMMB业务，暂不考虑IPTV业务。 由于IPTV业务的发展直接对广电构成了竞争，因此受到广电的诸多阻挠。从开始至今，有多个省市：广西、天津等业务被地方广电叫停。目前运营商与广电达成私下协议：运营商在市场推广中不得单独推广IPTV业务，只能作为宽带业务中的一项附加功能进行推广。广电牢牢把握电视内容，因此运营商都在视频内容及增值业务上发力，这也是运营商唯一能够应对广电竞争的优势。 为了顺应三网融合的趋势，广电正着手双向网改，将初期的单向广播式的网络结构改为双向异构模式，但是地方广电对网改配合度不高，利益纷争较多，导致进展缓慢。 1.2 IPTV用户 江苏、上海、广东是IPTV用户最多的三个省，用户数分别为：220万、150万、110万，目前这三个省已被中国电信垄断IPTV的业务。除此之外中国电信还加快了在：湖南、河南、福建、安徽、新疆等地的IPTV业务推广工作。 数字电视增值业务 市场发展趋势 图表1：全国IPTV用户数据 1.3 IPTV机顶盒及牌照 机顶盒国内生产厂家约有100多个，市面上已有机型约900款，标准千差万别。现在比较大的厂商有：华为、中兴、九州、同州、裕兴等。在电信IPTV的市场中：华为垄断了广东市场、中兴垄断了江苏市场、上海市场上华为中兴各分一半。IPTV的芯片提供商：华为用的是其子公司海思的方案，而中兴主主要是用ST和Broadcom的方案。 开办IPTV业务，需要《网上传播视听节目许可证》、《网络文化经营许可证》、《ICP证》和《移动增值业务许可证》四证齐全，其中，前两个许可证分别由广电总局和文化部负责颁发，其余两个由信产部颁发。目前已获得IPTV牌照的有：上海文广、央视国际、南方传媒、中国国际广播电台以及杭州华数、江苏电视台。另外，广电体系之外还有一家民营企业——北京华夏安业科技有限公司获得了IPTV牌照。 图表2：国家监管体制分工 1.4数字电视增值业务 目前增值业务在IPTV较为成熟用户基数较大的省份：江苏、上海、广东已经开展，有完善的收费模式，用户接受度较高。在其他省份还处在市场培育期，安徽会是下一个开通增值业务收费的省份。 增值业务内容包括：视频点播、新闻咨询、在线游戏、卡拉OK、电视杂志、购物、远程教育等。 图表3：上海IPTV首页菜单 1.5 IPTV游戏业务综述 上海电信游戏业务由九城来运作，上面已有游戏28款。活跃用户约为26万，平均月贡献值约为16元。 图表4：上海电信游戏页面 江苏电信游戏频道由九城与杭州视线两个公司共同运营，视线提供棋牌游戏，九城提供养成类游戏。现有玩过游戏的用户为113万，游戏渗透率约为53%，其中每天登陆的活跃用户为4.5万，活跃用户月平均消费为13元。江苏电信今年的目标是在游戏这一块获得1000万的收入，因此会加快游戏引入的速度及通过线下推广吸引更多的用户。 图表3：视线游戏平台 现广东电信IPTV业务中，游戏的渗透率为63%,有70万用户。其中活跃用户有20万，活跃用户月平均消费14元。广东电信游戏分为两大类。一类是传统棋牌类游戏，这一部分是为了吸引用户扩大基数，基本上不赚钱。另一块是射击类游戏和单机版RPG，通过金币扣费，单款游戏每月收入可高达40万。 1.6 市场发展趋势 在增值业务内容上中国电信将会起打造成为IPTV的差异化竞争力，因此在2010年起加大了这一块内容的投入，希望通过前期积累内容及用户应对未来广电进入后的竞争。 就内容方向上电信会从：娱乐、游戏、教育这三个方向进行扩展。江苏电信与凤凰教育合作推出网络远程大学字库教学服务，通过15元包月就可以参加课程。另外上海电信与深圳某公司合作推出网络卡拉OK功能，经过一年的发展已成为每月20万收入的在线服务。此外：股票、理财、早教等为题材的内容也开始在IPTV频道上出现。 目前市场上机顶盒产品皆为低端方案，里面游戏内容开发均是用JAVA。今年开始华为以及中兴推出新的高端机顶盒方案，里面可以实现游戏的3D功能，预计今年年底正式商用。下面是华为预测的高端机顶盒的出货数据，其中灰色部分为配置有鼎亿数码陀螺仪手柄的百分比： 图表5：华为的销售数据预测（此数据保密）单位是：千台 产业链结构 2.1 产业链格局 2.2 产业链分析 在产业链中iPannel的地位是