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中电国际检修业务战略框架 中电检修战略分析的主要结论 1、发电行业宏观分析主要结论： 电力装机容量的快速增长，导致检修业务的迅速增长 厂网分开，竞价上网导致发电企业压力加大，多家办电、运检分离促使检修市场化进程的加快 发电受到市场竞争、成本压力的影响，检修会朝专业化、产业化方向发展 2、电力检修市场容量分析的主要结论： 300MW及以上气轮机组发电检修维护市场的容量估计为80亿，到2020年估计为200亿，年平均增长11.5%,其中核电检修维护市场容量估计现在为5亿，到2020年估计为25亿。 检修业务未来可能向状态检修转变 检修业务中节能降耗等技术改造业务会增加 3、电力检修竞争格局的主要结论： 检修行业处于产业导入期，没有市场统治地位的公司出现 电建企业2008年后可能大规模进入检修市场 民营检修公司、电力设备企业、国外检修公司短时间内对检修市场整体影响力有限 除中电投外的其他四大发电集团近期成立独立的全国性的检修公司，全面启动外部市场开拓可能性不大 现阶段进入市场可能取得先发优势 4、行业关键成功因素分析的主要结论： 电力检修行业关键成功要素：市场开拓、服务水平、人力资源、技术能力、品牌塑造、项目管理、成本控制 5、内部资源能力分析的主要结论： 市场营销、人力资源、成本控制稍微差一些，技术管理、工具装备情况居中，项目管理、企业资质、品牌资源稍微好一些 6、中电检修主要目标： 2008年收入12亿、市场份额15％ 2015年收入30亿、市场份额20％ 2020年收入60亿，市场份额30％ 7、中电检修主要竞争策略： 资源整合策略 市场营销策略 人力资源策略 知识共享策略 随着我国宏观经济的发展，我国电力行业一直保持上升趋势。“十一五”期间，电力需求将保持高速增长，未来几年增长速度趋缓。预计2010年全国全社会用电量将达到4.16万亿千瓦时，“十一五”期间年平均增长10.92％左右。 预测“十一五”期间电力装机容量平均增速为8.5％，2010年可达8.4亿千瓦，新增机组以300MW及以上机组为主 从十一五前期实际投运情况看，发电装机容量增长迅猛，超出规划和预测，十一五末突破规划是可能的。 发电行业外部环境随着国家产业政策的调整发生了较大的变化,对发电企业经营造成了较大的压力，为适应外部市场环境变化的主辅分离、运检分离成为各发电企业的自觉选择，加速了检修市场化的进程 电力装机容量的快速增加，检修市场化进程加快，导致检修潜在市场容量的急剧扩大 检修产业是电站服务业的重要组成部分，依附于电厂实体的存在，电厂实体的增加必将增大电站服务业的市场空间，同样会增大检修市场的容量 发电机组向大容量、高参数方向发展，机组的复杂性大大增加，推动了检修专业化的进程 新的市场环境 电力体制改革，打破了发、输、配、售一体化的体制，实行厂网分开，组建了电网、发电和电力设计、修造、施工等企业集团，原有产业链条的拆分和产业组织结构的调整，为电站检修专业化的发展创造了体制条件。 华润、国华、国投等独立发电公司的大量出现，为检修业务提出了更高的要求 开放竞争的市场环境，使各发电企业必须创新发展模式，转变增长方式，突出精干主业，通过集约化、专业化、社会化管理和服务，降低成本，提高竞争能力 电力体制改革为电站检修专业化的发展奠定了体制基础。检修市场逐步开放，主要以300MW以上机组的检修、维护市场市场为主，而且以较快的速度增长，有充分的市场空间支持检修专业化发展。 装备精良、技术精湛、管理先进的专业化服务队伍逐步独立出来，成为不可替代的力量，在提高发电企业竞争力的同时，也促进自身的发展和完善，形成新的经济增长点。 例证：国外电力体制改革也推动了电站服务业的快速发展，检修专业化集团逐步形成并获得了巨大的发展，例如：以电站服务业为主业之一的绍尔集团，实现了业务的持续增长，2005年度收入已经达到67亿美元，2004年58亿，2003年48亿。法国电力公司九十年代中期进入我国电站建设领域，开展技术咨询、建设管理服务，电站服务业收入已经成为法国电力重要的收入来源和增长点。 预计2-3年内,五大发电集团将不同程度向内部检修队伍开放内部检修市场，但长远来看，检修市场趋向于完全开放，引入社会竞争 未来我国装机容量将保持较快的增长，对于市场化进程刚刚起步电力检修业务，未来将保持快速增长的发展势头 由于未来新增容量将是以300MW及以上机组为主，这部分检修业务也是检修业务中增速最快的，是未来检修产业化的主战场 检修测算一：按照市场行情测算300MW及以上机组的检修和维护市场总量为33亿 测算依据： 目前新建600MW大机组检修周期确定原则是：A级检修间隔内的组合方式为 A-CD-CD-B-CD-CD-A ；A级检修每6年进行一次；B级检修安排在A级检修的第4年进行。即每年各