以君享盈活系列为切入点的机构理财业务推广策略及经验分享.pptx

201701君享盈活系列产品推广回顾02企业客户精选产品营销配置03上市公司理财业务分析01君享盈活系列产品推广回顾PART ONE资管盈活、通惠、通睿系列产品回顾产品名称君享盈活系列君享通惠系列君享通睿系列投资范围大部分债券+25%非标，季报披露十大底层资产，体现是债券非标债券+少量非标购买起点1000万起期限1M/3M/6M/12M左右6M/9M/12M/18M/24M发行时间每周开放不定期开放，以资管公司发行时间为准近期业绩基准4.5%---5.2%4.5%---5.2%4.5%---5.2%计息方式T+1计息以产品成立时间为准，按实际参与自然日计息付息方式到期结算到帐时间T+2T+4T+4是否保本否募集方式盈活产品只能通过线下直销户购买，通惠、通睿系列线上线下一般均可购买客户对象高净值个人客户、银行、上市公司等机构投资者资管盈活保有情况一览表分公司2017年一季末保有规模（万）分公司2017年一季末保有规模（万）福建190521.9安徽20000江西118827.6深圳18000浙江87748辽宁18000湖北71000河北15000广东68644新疆+青海13000湖南68000江苏12500重庆50000宁夏10000北京39500湖北10000广西31000甘肃3000河南30000海南2002上海21000天津2000合计899743.5潜在机构客户分类情况君享盈活各类持有客户北京分公司湖北分公司重庆分公司财务公司——3亿上市公司大股东——5亿银行理财计划——3亿江西分公司河北分公司浙江分公司银行理财计划——2亿上市公司——1.7亿农商行——3亿福建分公司天津分公司江苏分公司信托公司——1.2亿基金会——2000万金融控股集团——4000万农商行开发经验分享188%153%100%精准服务专业团队模式拓展业务找准客户核心负责人员掌握客户心理及需求制定适当产品策略及时发布产品信息做好持续跟踪服务分支机构部、财富产品部与营业部紧密合作，组成专业团队，实现全区域覆盖制造交流机会挖掘其它业务合作机会提供多样化产品服务充分准备持续沟通定期拜访跟踪服务制定合适拜访频率，掌握企业现金流情况，实现多业务合作打消企业客户各种顾虑，转变对券商资管产品认知资金到账实时跟踪服务，避免因不及时到账造成客户损失做好各项前期准备工作，随时准备对接各项产品需求企业客户优秀营销经验分享优秀营销经验分享重庆分公司上市公司大股东——5亿 长期坚持跟踪服务大股东 组建专业团队，强调资产配置优势，将客户转化为产品客户 了解客户资金安排，抓住减持等机会做好产品推荐工作，详细地为客户讲解了该产品的投资范围、投资策略等，让客户真正了解产品02PART TWO企业客户精选产品营销配置安排千万以上客户转化可选产品大额收益凭证定制资管盈活、通惠、通睿系列天盈宝ABS天汇宝定制现金管家、君得利定制收益凭证产品定制收益凭证产品要素产品类型：固定型（君柜宝）/FICC挂钩型收益凭证定制起点：1000万起风险等级：本金保障期限：1M/2M/3M/6M/9M/12M（可定制）起息时间：T+1起息到账时间：到账结算，T+1到账购买上市：线上募集，签署电子合同定制联系人：财富管理部 何永律目标客户群体银行上市公司等企业客户高净值个人客户云南信托天盈宝稳健1期云南信托天盈宝1产品要素产品类型：债券型信托产品（公司固定收益部作为财务顾问）定制起点：3000万起定制风险等级：中风险期限：6-12M（可定制）起息时间：T+1起息到账时间：到账结算，T+4到账购买上市：线下募集，签署纸质合同定制联系人：财富管理部 何永律目标客户群体银行上市公司等企业客户高净值个人客户03PART THREE上市公司理财业务分析公司客户——一站式综合金融服务自有闲置资金上市公司闲置资金理财业务——理财规模概览及闲置资金分类2016年以来上市公司理财涉及资金1.07万亿！ 上市公司购买理财资金规模超过万亿 890家上市公司购买，占比1/3 8家上市公司购买规模超过100亿 募集基金购买理财占比超过50%募集资金自有闲置资金上市公司闲置资金理财业务——闲置资金分类及可投资品种收益凭证（具备本金保障条款） 天汇宝、现金管家现金管理工具 收益凭证 资管盈活、通惠、通睿系列 云南信托天盈宝 ABS注：具体投资品种仍需遵循公司章程、相关决议案及内部流程我司客户购买上市公司案例 云信天盈宝2014年4月 深圳分公司 某上市公司客户定制 天汇宝：2016年12月 深圳分公司 某上市公司客户定制募集资金通睿1号2016年12月山东分公司 某上市公司购买2016年12月 广东分公司 某上市公司购买 收益凭证：2016年9月 福建分公司 某上市公司客户定制挂钩型收益凭证