顺德培训班及后端服务业务介绍.ppt

后端业务简介 1、启动准备 1 2 3 2、业务设计 两种模式 个性化：投顾可以独立签单，但同样需要遵循风控等制度流程，具体个股不干预。 标配：由小组一起做，透过投票或核心负责人拍板。 3、日常流程 1、接单要双人见证； 2、确立下单通知人员； 3、发出的指令必须有合规的留痕； 4、每日做好账户情况报表； 5、设置独立风控人员，最好有2人以上监督； 6、所有业务模式都必须控制仓位和总资产的回撤； 7、不管行情变化，都要保持与客户定期沟通； 8、相关人员需定期召开投研决策会议，确保及时性。 4、风控参考 三个指标：20日均线 总资产 回撤5% 总资产回撤10% 个股当天放量（量比大于1.5）跌破20日均线，当天清仓； 个股当天跌破20日均线，但没有放量，则下一交易日收盘前1小时前通知减半或清仓；采取减半需要提出方案才能通过。 总资产回撤5%，有盈利，减半； 没有盈利，清仓； ? 总资产回撤10%，不管有没有盈利，清仓； 单一个股权重不超过 40%； 买股票需要大于2/3 人员同意通过。 风控： 谢 谢 ！ * * * * * * 转型，从培训班开始 一、做培训班的原因 1.佣金快速下滑，咨询费是新的利润增长点； 2.一人多账户模式须要提升客服，增加粘度； 3.为投顾展业创造社交平台，构建可复制模式； 4.咨询服务比佣金竞争更能成为轻型网点的利器； 5.用好存量客户和信用背书两大抓手是展业的关键。 二、做培训班的好处 1.作为客服交流和产品销售的社交平台，效率更高； 2.不与市场涨跌直接挂钩，穿越牛熊，工作更持续； 3.提升品牌，做实客服，创造更多的转介绍机会； 4.综合锻炼员工的合作、自信、沟通、销售能力； 5.为培育私募和账户管理业务（后端收费）做准备。 三、做培训班的核心 1.证券市场不光是个投资平台，更是个社交平台； 2.参与客户的动机是业务开展的基础； 3.分析技术在事后验证都对，是课程成功的关键； 4.回顾体验在先，引导沟通在后，羊群效应为辅； 5.让客户自我形成逻辑推理，潜意识默认课程； 6.培训班只是开始，持续销售和服务更重要。 培训班实务 广东分公司、顺德大良营业部、中山营业部 思考——投顾的蜕变 1、分析师——荐股结果决定了销售结果，靠天吃饭 2、老 师——方法总是对的，修行靠自己 3、牧 师——市场是人性的反映，世界观决定了结果 1、培训班的宗旨是打造学习和社交的平台 案例： 1、早教和补习的市场巨大，家长一掷千金； 2、投资理财已成为家庭生活的日常话题； 3、雪球网拥有600万会员，平台的核心是交流； 4、香港投资培训班日益兴旺 5、国内金朝阳案例。 2、培训班的分工是真正的团队合作 角色各司其职 课堂设计——推荐岛型，便于掌控 广 告 语——教+带+练 校长 老师 辅导员 主持 3、培训班让销售在潜移默化中完成 课程安排 4 主持人在课间介绍中级班、推荐营业部咨询产品（一般在第三节课之后），促进销售。 3 客户分组，辅导员专门指导，建立互动平台，适时树立老师形象，最终实现销售； 2 每周两节课，确保沟通的连续性； 1 课程分初、中、高级，刺激进阶的欲望，初级班重技术分析，中高级班重经验、实战； 初级班课程表 初级班课程 1、K线基础（6月27日周六下午2：30） 2、形态分析（7月2日周四晚上7：30） 3、均线、趋势线分析（7月4日周六下午2：30） 4、成交量及技术指标（7月9日周四晚上7：30） 5、软件使用及选股（7月11日周六下午2：30） 课时 课程主题 课程介绍 一 经典形态分析 简单易用、高效的经典形态助你如虎添翼，提高你实战中的成功率。 二 筹码学、博弈论、做庄手法、分时图分析 通过筹码分析、了解市场心态、学会跟庄技巧、做庄手法讲解；如何看每天的分时图，看盘技巧揭秘。 三 短线高频交易 剖析某股神在熊市三年从4万到4000万的投资秘笈。 四 上市公司分析、估值模型 讲授如何分析公司基本面、财务数据、评估其内在价值、计算股票的目标值。 五 投资组合构建 如何构建中长期稳定盈利模型 中级班课程表 4、培训班招生是相互选择的过程 客户报名就等于说 “我要赚钱，我要学习，我要服务，我愿意付钱！” 招生办法： 1、针对存量客户，以服务回馈之名，分批发送短信或其他方式邀约； 客户常见心态：解套无门，寻求帮助 2、针对新增客户，运用信用背书作保证，邀约参与培训班达成开户； 客户常见心态：梦想发达，探索学习 5、实战——前期准备 5、实战——前期准备 1、初级班开课前，应先组织当期培训班相关人员开会，拟定本期培训班注意事项：如招生对象、客户类型、课程安排、学