金融产品营销系统使用手册.docVIP

福建顶点软件有限公司 PAGE 金融产品营销系统操作手册 福建顶点软件有限责任公司 2014年01月17日 目录 第 PAGE 4页 目录 TOC \o 1-6 \h \z \u 5617 功能详细介绍 6 9421 1 首页 6 3759 1.1 首页 6 28696 1.2 银行产品 12 1889 1.2.1 首页 12 1256 1.2.2 产品动态 12 8286 1.2.3 产品资料 13 14156 1.2.4 产品文档 13 1600 1.3 信托产品 13 12054 1.4 公募基金 15 16559 1.5 资管产品 15 16387 1.6 私募基金 16 23646 1.7 销售情况 16 21562 1.7.1 首页 16 29197 1.7.2 销售任务 17 974 1.7.3 销售机会 17 23187 1.7.4 客户需求 19 2327 1.7.5 销售订单 20 8253 1.7.6 产品推荐 21 298 1.7.7 购买预约 22 32761 1.7.8 产品客户 23 8374 1.7.9 适当性不匹配订单 23 8501 2 客户管理 24 2309 2.1 客户信息查询 24 8536 2.2 全体投资账户查询 24 15