投资银行客户资源分析及管理.pptVIP

第 8 章 投资银行：客户资源分析及管理 一、投资银行： 客户资源的重要性及类别性 1. 客户资源的重要性 投资银行业务之本： 对客户资源的分析、开发与争夺 投资银行品牌之本： 为客户服务的高效、优质与创新 投资银行价值之本： 使客户价值得以提升且持续增长 一、投资银行： 客户资源的重要性及类别性 2. 客户资源的类别性 以客户的性质分类： 企业类客户、政府类客户、个人类客户 以客户的需求分类： 承销类客户、经纪类客户、咨询类客户 二、企业类客户需求背景的 专业分析 1. 企业类客户需求的宏观背景 宏观经济周期 通货膨胀与紧缩 利率与汇率影响 税收及财政政策 二、企业类客户需求背景的 专业分析 2. 企业类客户需求的中观背景 行业周期状况 行业市场状况 行业政策趋势 企业客户的行业地位 二、企业类客户需求背景的 专业分析 3. 企业类客户需求的微观背景 企业客户的生命周期分析 企业客户需求的其他微观背景分析 三、企业类客户需求价值的 专业分析 1. 财务资本状况及其改善需求的指标 分析 2. 主营业务与研发创新的指标分析 3. 经营能力与战略管理的指标分析