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某上市公司客户档案管理方案 文案 名称 客户档案管理方案 受控状态 编 号 执行部门 监督部门 考证部门 一、目的 1．建立完善的公司客户档案管理体系，以提高营销效率，扩大产品市场份额，与本公司交易伙伴建立长期稳定的业务联系。 2．指导公司客户档案管理工作的开展。 二、适用范围 本方案适用于公司现有客户的档案信息收集、整理、建档、保管、使用和更新工作。 三、客户档案信息收集 1．收集渠道 （1）网上信息收集。 （2）客户相关宣传广告和产品广告。 （3）同客户的交易记录。 （4）向客户所在的行业协会或国家相关行政管理部门查询。 （5）由销售代表在进行市场调查和客户访问时进行整理汇总。 （6）向客户邮寄客户资料表，请客户填写。 （7）委托专业调查机构进行专项调查。 （8）其他渠道。 2．收集内容 包括重要领导的姓名、移动电话、直拨电话号码，公司地址、传真、E－MAIL、网站、业务范围、主导产品、行业地位、发展动态、公司文化和发展方针政策等。 四、客户档案的立档和归档 1．立档和归档要求 （1）确保归档资料的种数、份数以及每份文件的页数齐全、完整。 （2）在归档的资料中，应将每份文件的正本与附件、印件与定稿、转发文件与原件、请示与批复以及多种文字形成的同一文件，进行分类归档。 （3）做到客户档案资料排列的3个“前后” ①批复在前、请示在后。 ②正件在前、附件在后。 ③印件在前、定稿在后