用友U8销售管理课件.ppt

发生代垫费 财务往来接口 * 供应商交货质量分析 ：查询供应商到货的质检情况，《质量管理》启用时可以使用。对采购管理系统和委外管理系统的业务数据进行统计分析。 * 参照订单生成了发货单，还可以再参照生成发票。　　 默认发票数量为：订单数量－已发货数量，如默认发票数量≤０，则默认开票数量为０过滤订单时考虑订单是否发货执行完毕 * 期初发货单不影响现存量、可用量、待出库数等数据。 注意;蓝色字体的是必输项 * 发货单表体没有累计出库数量，在发货单列表中有。 当签回数量大于累计出库数量时有提示：签回数量大于累计出库数量（累计出库数量为空时不提示）。 签回单默认实收数量=发货单表体可签收数量＝累计出库数量－累计签收数量(可签收数量为空时，默认收数量＝发货数量)，实收数量可手工修改，没有任务限制，造成累计签回数量为负。 * 【应用举例】 用退补标志处理返利业务。例如销售政策规定，一代理商一年内累计经销本公司A电器1000台，可每台返利5元，当某代理商年内累计从本公司进货达1000台时，就可以用退补的方法处理该返利业务。在年底给该代理商一次性返利5000元，可以给该客户开具该产品的红字销售发票－5000元，标志为［退补］。在对该产品的毛利进行统计时，系统将该产品的退补金额直接冲减该产品的销售收入。 用［退补］标志处理换票业务，即换开发票。 因客户名称、税号、地址、电话、金额等错误要求换票的处理方法：开一张红字退补发票（与原错票一致），再开一张蓝字退补发票（输入正确的信息），将蓝退补发票交与客户。 因数量错误要求换票的处理方法：按客户认可的数量各开一张红字退补发票和蓝字退补发票（当然还可以调整金额），将蓝退补发票交与客户。客户不认可的部分如果是退货或少发货，开退货单、红字发票入账；如果是途损，开退货单和红字发票后，还应再开一张其他出库单，将虚增的库存冲回。 赤峰四通有限责任公司 2011-05-20 销售管理 《销售管理》是用友ERP-U8供应链的重要组成部分，提供了报价、订货、发货、开票的完整销售流程，支持普通销售、委托代销、分期收款、直运、零售、销售调拨等多种类型的销售业务，并可对销售价格和信用进行实时监控。用户可根据实际情况对系统进行定制，构建自己的销售业务管理平台。 　　支持以销售订单为中心的必有订单业务模式，通过销售订单跟踪销售的整个业务流程，并可进行客户的允限销管理。 系统主要功能 《销售管理》系统支持四种业务类型： 普通销售：日常销售业务。 直运业务：指产品无需入库即可完成购销业务，由供应商直接 将商品发给企业的客户；结算时，由购销双方分别 与企业结算。 分期收款：货物提前发给客户，分期收回货款。 委托代销：商品委托他人进行销售。 销售业务类型 销售单据 销售报价单：企业向客户提供货品、规格、价格、结算方式等信息，双方达成 协议后，转为有效力的销售订单。 销售订单：根据销售订单组织货源，并对订单的执行进行管理、控制和追踪。 发货单：销售方给客户发货的凭据，也可作为仓库出货的依据。 发货签回单：发货签回单是客户在收到货物以后，在发货单上签属的结果或是　　　　　　　签收的单据，一般是在发货单上签名确认实收数量。 销售发票：确认销售收入、应交销售税金，计算销售成本、利润和应收账款确 　　　认的依据，也是客户确认实物所有权的凭据 。（利润＝收入－成本） 销售调拨单：给有销售结算关系的客户（客户实际上是销售部门或分公司）开 具的原始销售票据，是一种特殊的确认销售收入的单据，类似销 售发票，但销售调拨单处理的销售业务不涉及销售税金。 零售日报：零售终端销售业务数据的日汇总，不是原始的销售单据。 核心流程－普通销售 概述　　　　普通销售适用于大多数企业的日常销售业务。用户可以根据企业的实际业务应用，结合本系统对销售流程进行可选配置。 　　普通销售业务根据“发货 开票”的实际业务流程不同，可以分为两种业务模式： 　先发货后开票模式：先开发货单，参照发货单生成发票； 开票直接发货模式：先开发票，由生成自动生成发货单。 销售调拨、零售日报业务流程同普通销售开票直接发货流程 ◇先货后票 先发货后开票业务流程 销售报价单 销售订单 销售发货单 销售发票 销售出库单 收款单 一对多 多对多 如：一张报价单可以生成多张订单 　　多张报价单可以生成一张订单 销售报价单 销售订单 销售发货单 销售发票 销售出库单 收款单 销售生单：发货单审核后时自动生成销售出库单（未审核） 单据关系 根据发票应收金额(价税合计)，手工填制收款单 先发货后开票：是指根据销售订单或其他销售合同，向客户发出货物，　　　　　　　发货之后根据发货单开票并结