《衡富资产境外资产配置》公开课件（设计）.pptVIP

衡富资产 新型的投资银行 新型的投资银行 New Generation of Investing Banking DRAFT CONFIDENTIAL 衡富资产之 境外资产配置业务 衡富资产 One-stop IPO and Financing Solution Provider 1 公司简介 2 离岸资产配置 目录 3 离岸保单的申请程序 4 储蓄计划保单价值案例 第一章：公司简介 A. 公司客户 B.公司合作方 企业、个人资金需求 优质项目需求 家族传承需求 全球税务筹划需求 衡富资产有限公司 是一家为中高端人士提供全方位的投融资、资产管理意见的独立咨询机构，公司于2012年成立之初，即整合全球顶尖法律、财务、税务、私人银行、投资银行服务机构，为客户提供全方位的咨询服务。 安永中国海外投资业务部 各大银行、投资人 瑞士银行国际投行部 昆吾九鼎投资管理有限公司 福建天衡联合律师事务所 新型的投资银行 衡 富 资 产 公司每一位职员基于专业素養，致力于为每一位尊贵的客户伙伴提供高质量的全方位服务。 公司的业务版块 投资银行咨询业务 房地产金融 投融资平台 私募股权基金 企业上市并购顾问服务 企业风险管理方案 跨境资金管理 离岸资产配置 家庭风险评估及财富规划 全球税务筹划 境内外资产配置 家族信托规划 第二章：离岸资产配置 英国保诚，成立于1848年，现时为全球逾2,500万名客户提供产品与服务 产品结构最优 股东自身保险保障的选择 合作机构合作历史悠久 离岸资产配置类别 离岸资产配置类别,富者多忧, 贵者多险 保诚优悦医疗保险计划 源源收息储蓄保障计划—子女教育 离岸资产配置类别 保诚终身保医疗计划 计划特点 保障项目 住院预约医院医生服务 全数赔偿大部分住院保障项目 全球保障，可入住各地医院及接受治疗 保证终身续保 可加添多项额外保障及服务 一系列的每年自付额、保障地区及附加保障灵活选择 全数赔偿大部分住院保障项目或日间手术 入院前及出院后门诊治疗 门诊保障—包括健康检查及疫苗注射 产科保障—自然及剖腹分娩 住院保障（等候期：30日） 每日住院病房及膳食 医生巡房 住院杂项开支 深切治疗 专科医生巡房 私家看护 每日家属额外床位 保诚终身保医疗计划 全数赔额项目 住院前及出院后保障 住院前及出院后门诊 手术后每日家中看护 出院后辅助服务 专科医生巡房 康护治疗 外科手术、麻醉师、手术室费用 意外门诊、意外牙科治疗 [源源收息] 储蓄计划保障计划 详细解析 其一 于第5个保单周年日起，终身享有每年派发相等于投保额3%的保证现金。 当受保人19岁时派发相等于投保额20%的额外保证现金，作为子女的教育经费 获非保证的终期红利，增加储蓄回报 其二 于保单生效满5年或以上，于支付身故赔偿、退保或终止保单时派发终期红利 特设灵活提取保证金现金的方式选择 其三 保费固定不变，并提供5年及10年供款期选择 豁免医疗核保 离岸资产配置类别,富者多忧, 贵者多险 源源收息储蓄保障计划—子女教育 签定投资帐户申请书保诚公司香港分公司 在香港开立银行户口，款项从该户上扣取 信用卡 银联卡 有效公民身份证件 港澳通行证或护照 三个月内的住址证明 水、电、煤、固定电话账单、银行对账单 申请程序 投资者必须入境香港 受保人:男性，3岁 保证现金:投保额的15%,用作子女的教育基金 当子女18岁时 现金派发状况 当子女33岁时 现金派发状况 投保额:50,000 累积保证现金 22,500 累积保证现金 22,500 供款期:5年 折扣后的每年保费：13,881 已缴纳保费:69,405 累积现金红利，保证现金之利息及现金红利之利息总额: 33,926=已缴纳保费的49% 累积现金红利，保证现金之利息及现金红利之利息总额: 37,721=已缴纳保费的54% 终身收益储蓄计划送给挚爱子女作为终身受用的礼物 15% 15% 15% 15% 保单价值 提取现金派发后，保单继续生效 05 离岸资产配置类别,富者多忧, 贵者多险 储蓄计划保单价值（案例） DRAFT CONFIDENTIAL 谢 谢 衡富资产 新型的投资银行 新型的投资银行 New Generation of Investing Banking