香港发债建议书.docVIP

精品文档 2016全新精品资料-全新公文范文-全程指导写作 –独家原创 PAGE1 / NUMPAGES19 香港发债建议书 根据贵公司提供的资料和香港人民币债券现状，为贵公司在香港发行人民币债券，我们建议如下初步方案： 一、债券要素 债券基本情况： 发行人：****海外全资子公司 担保人：****和发行人 保持良好协议及股权购买承诺人：**** 格式：Reg S 发行地：香港 发行规模：总发行规模为100-200亿元人民币，第一次发行不少于10 亿元人民币 债券类型：人民币债券 债券评级：达到投资级评级 债券期限：3年期 人民币票息：预期为年化5.5%-5.7% 债券投资人：仅限机构投资人 二、债券资金用途、监管及发行规模 资金用途： 资金监管： 需要在香港债券资金账户中存有6-12个月的利息 其它：无 用于海外项目的投资、兼并收购、流动资金及相关贸易类用途等 用于国内项目的投资 发行规模： 海外发行债券规模不受企业净资产比例的限制 在母公司的担保或支持