河北出版传媒集团有限责任公司xxxx年度第一期中期票据资料.pdf

河北出版传媒集团有限责任公司2012年度第一期中期票据募集说明书 河北出版传媒集团有限责任公司 2012 年度第一期中期票据募集说明书 注册金额 人民币10 亿元 本期发行金额 人民币5 亿元 期限 5 年 评级机构 联合资信评估有限公司 发行人主体信用等级： AA 本期中期票据信用等级： AA 担保情况 本期中期票据无担保 发行人：河北出版传媒集团有限责任公司 联席主承销商及簿记管理人： 联席主承销商 募集说明书日期：二〇一二年十一月 1 河北出版传媒集团有限责任公司2012年度第一期中期票据募集说明书 重 要 声 明 本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册，注 册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值作出任何评价，也不代 表对本期中期票据的投资风险作出任何判断。投资者购买本发行人本期 中期票据，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息 披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判 断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司总经理办公会已批准本募集说明书，全体高管承诺其中不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、 及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募 集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的中期票据， 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务， 接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的 重大事项。 2 河北出版传媒集团有限责任公司2012年度第一期中期票据募集说明书 重要时间 2012 年11 月8 日 刊登《发行公告》、《募集说明书》等文件。 2012年11月13日 8:30 至11:00为簿记建档时间，承销商将加盖公章的《申购要 约》传真给簿记管理人，簿记管理人据此统计有效申购量。 14:00