《中邮核心成长基金营销实践报告》-毕业设计（论文）.docVIP

PAGE l l 长沙民政职业技术学院 毕业实践报告 题 目： 中邮核心成长基金营销实践报告 毕业论文 毕业设计 毕业专题 √ 类 型： 指导老师： 系 别： 经济贸易系 班 级： 证投 班 学 号: 18号、 42号 姓 名: 年四月二十七日 目 录 摘要………………………………………………………………………………1 关键词……………………………………………………………………………1 一、调查方案……………………………………………………………1 （一） 中邮核心成长基金购买的调查背景和调查目的……………………1 （二）中邮核心成长基金购买的调查对象和调查单位………………………1 （三）中邮核心成长基金购买的调查内容……………………………………2 （四）中邮核心成长基金购买的调查地点……………………………………2 （五）中邮核心成长基金购买的调查时间……………………………………2 （六）中邮核心成长基金购买的调查方式……………………………………2 （七）中邮核心成长基金购买的调查组织……………………………………2 二、调查报告……………………………………………………………7 （一）调查对象的分析…………………………………………………………7 （二）存在的问题……………………………………………………………14 （三）调查情况总结…………………………………………………………14 （四）建议与策略……………………………………………………………15 三、结束语…………………………………………………………………17 参考文献…………………………………………………………………………7 致谢………………………………………………………………………………8 l 中邮核心成长基金营销实践报告 班级：证投0732班 小组成员：张文智 李志 学号：18 42 指导老师：胡旺联 摘 要：随着09年经济的复苏，中国的股票市场也开始大幅上涨，许多题材股创出了历史新高，它们的价值完全脱离了基本面的支撑，到最后还是会回归价值的理性区间。而且，作为投资者特别是保守型投资者都是厌恶风险的，他们在这样的情况下投资于股票市场，无非是给机构送钱。所以他们要选择一种理性的投资工具（理性：风险较小，收益稳定）来投资，在这样的市场环境下，许多投资者都选择一些优质的股票型基金(60%以上的基金资产投资于股票)来购买，进行组合投资，来分散风险。为了能让投资者对这类基金做一个具体的了解，进而挖掘它的价值，下面我们就中邮核心成长股票型基金进行一项市场调查。 关键词：股票型基金 理性 价值 风险 中邮核心成长基金是股票型基金的代表之一，它具有股票型基金共有的特征；同时也具有自己独特的特征。它的投资理念是：具有核心竞争力的企业才具备持续增长的能力，进而获得竞争力溢价。具备持续增长能力的企业能带来高成长性的溢价，进而带来长期的资本增值。只有注重企业成长的质量和综合治理能力才能准确发掘公司的核心价值，降低投资风险，再辅以良好的风险控制，切实保障基金资产的稳定增值。 调查方案 （一）中邮核心成长基金购买的调查背景和调查目的 中邮核心成长基金是在2007-8-17号成立的，这时候中国的股票市场正处于牛尾行情。大部分的股票都溢价，中邮核心成长基金要想在这个市场上立足，必须有更多的投资者购买它，在风云莫测的证券市场中，中邮核心成长基金以追求长期资本增值为目标，通过重点投资于具有核心竞争力且能保持持续成长的行业和企业，在充分控制风险的前提下，分享中国经济快速增长的成果和实现基金资产的长期稳定增值。2007年8月份，股票市场已经处于高度风险区，投资者如果一味的追求股票市场的增值是很难得，他们只有把钱购买一定量的基金，才能分散这种风险。 本次调查旨在深入了解投资者对基金类产品的需求，以及投资者对基金类产品的了解；更进一步把握整个基金市场的变化和发展趋势，洞察购买者对这类基金的满意程度和购买欲望，以利于此类基金的发行。 （二）中邮核心成长基金购买的调查对象和调查单位 总共调查人数：50人，其中20人股票投资者、20人基金投资者、10人非投资者。 在这五十人中，女性20人、男性30人.其中中年人30人、老年人15人、年轻人5人。以李志和张文智为代表的对中邮核心成长型基金的调查小组。 （三）中邮核心成长基金购买的调查内容 1、投资者的年龄和风险类型。 2、投资者对中国股票型基金特别是中