金罗盘客户及中台演示.pptVIP

* 重点：此项功能，可让客户经理手工输入预约|推荐开户的客户信息。不论是前种前端输入方式，还是手工输入方式。请务必注意信息输入的真实性。一旦这些客户在现实中在营业部开户了，会在中台系统中自动标识为“开户成功”。表明该流程完毕入中台演示手工输入。 提示：在体验卡和预约开户流程中所说的“营业部客户经理”和“营业部预约开户客户经理”同属于平日在营业部所说的客户经理范畴。这两个角色系统自动添加WEB-CALL我的客户经理权限，用于与客户在线互动。 * * 谢谢参与， 欢迎指正！ 营销管理总部 财富中心 孙逊 * * 一、营业部中台角色简介 二、金罗盘用户登录 三、积分乐园互动流程 四、模拟炒股互动流程 五、体验卡客户交互流程 六、预约|推荐开户交互流程 * 营业部角色分为两类 1、营业部内部管理角色： 营业部平台管理员 营业部信息维护员 营业部信息维护审核 营业部业务查询 营业部潜在客户管理 营业部客户服务 * 2、营业部中台业务办理角色： 营业部预约开户客户经理 营业部期货IB预约开户客户经理 营业部预约开户管理 营业部客户经理 营业部体验卡管理 营业部积分