《7-契约知识(6月第七版)》-公开课件（精选）.pptVIP

* 一般契约部会以电话的形式与你取得联系，通知你的客户需要进行契约调查。投保书中清淅注明你的联系方式(最好是手机)很重要。 * 契约知识 ·2011年6月 第七版· 一张保单诞生的过程 一、填写/制作投保单 纸质投保单填写的基本要求 纸质投保单填写的注意事项 姓名 身份证件 年龄 职业代码 住址与邮寄地址 联系/回访电话 所有内容必须如实告知 使用黑色钢笔或黑色签字笔填写 使用正楷字体，字迹清晰，不得涂改 由客户亲笔填写，业务员在旁协助 所有内容必须如实录入 上传并打印将制作好的投保单 由客户亲笔签名 电子版投保单制作的基本要求 电子版投保单制作的注意事项 姓名 身份证件 年龄 职业代码 住址与邮寄地址 联系/回访电话 二、新契约交单资料 填写或打印完整的投保书； 业务员报告书； 客户签名的投保提示书（2009年10月1日起使用）； 电子建议书（分红险/万能险）； 客户签名的《医疗保险附加特别说明》（投保守护一生07、住院费用A/B、健享人生A/B、住院日额07需要提供） 如当地保监局有规定的，须附当地保监局规定的投保提示书； 交单前认真检查投保书有无遗漏项，并确保备齐所有投保资料 相关病历资料（如客户有疾病史或住院史告知的情况下须提供，柜面复印并加盖“原件已核章”，原件退回）； 转帐件保费20万以上（含20万）或现金件保费2万以上（含2万）,需同时提供投保人、被保险人、非法