2016年度非公开发行股票预案（修订稿一）.PDFVIP

中利科技集团股份有限公司 2016 年度非公开发行股票预案（修订稿一） 股票代码：002309 股票简称：中利科技 中利科技集团股份有限公司 2016 年度非公开发行股票预案 （修订稿一） 二零一六年九月 1 中利科技集团股份有限公司 2016 年度非公开发行股票预案（修订稿一） 发行人声明 1、本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2 、本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责； 因本次非公开发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 3、本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的声 明均属不实陈述。 4 、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的 实质性判断、确认或批准，本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完 成尚待取得有关审批机关的批准或核准。 2 中利科技集团股份有限公司 2016 年度非公开发行股票预案（修订稿一） 特别提示 1、本次非公开发行的相关事项已经第三届董事会2015年第四次临时会议和 2015年第五次临时股东大会审议通过。公司第三届董事会2016年第六次临时会议 和2016年第六次临时股东大会审议通过了《关于延长公司非公开发行股票决议有 效期的议案》。公司第四届董事会2016年第二次临时会议审议通过了本次非公开 发行方案调整的相关事项。 2 、公司已根据调整后的发行方案对预案的相关内容进行了修订。 3、本次非公开发行的发行对象为符合中国证监会规定的证券投资基金管理 公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合规境外机构投 资者以及其他机构投资者、自然人等在内的不超过十名特定对象。基金管理公司 以多个投资账户持有股份的，视为一个发行对象，信托投资公司作为发行对象的， 只能以自有资金认购。发行对象认购的本次非公开发行的股份，自发行结束之日 起12个月内不得转让。 3、调整后，本次非公开发行股票数量不超过23,120万股 （含本数），募集 资金总额不超过390,974.10万元 （含本数），董事会将提请股东大会授权董事会 根据实际情况与保荐机构（主承销商）协商确定最终发行数量。若公司股票在关 于本次非公开发行的董事会决议公告日至发行日期间发生除权、除息的，本次发 行的股票数量将作相应调整。 4 、本次非公开发行的定价基准日为本次非公开发行的发行期首日。本次发 行的发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90% （定价基 准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价 基准日前20个交易日股票交易总量）。具体发行价格将在本次发行获得中国证监 会核准后，由董事会和保荐机构（主承销商）按照相关法律法规的规定和监管部 门的要求，根据发行对象申购报价情况确定。若公司股票在定价基准日至发行日 期间发生除权、除息的，本次发行价格下限将作相应调整。 5、调整后，本次非公开发行募集资金总额不超过390,974.10万元（含本数）， 募集资金扣除发行费用后的净额将全部用于“350MW光伏电站项目”、“年产600 吨光纤预制棒、1,300万芯公里光纤项目”和 “补充流动资金项目”。实际募集 3 中利科技集团股份有限公司 2016 年度非公开发行股票预案（修订稿一） 资金净额少于项目预计投资总额之不足部分，由公司以自有资金或通过其他融资 方式解决。公