2015年度持续督导工作报告暨持续督导总结报告.PDF

红塔证券股份有限公司 广州证券股份有限公司 关于 云南云投生态环境科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 之 2015 年度持续督导工作报告暨持续督导总结报告 独立财务顾问 二零一六年五月 声 明 红塔证券股份有限公司、广州证券股份有限公司接受云南云投生态环境科技 股份有限公司 （以下简称“云投生态” ）的委托，担任其发行股份及支付现金购买 资产并募集配套资金暨关联交易事项之独立财务顾问。根据《公司法》、《证券法》、 《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》 等法律、法规的相关规定，按照行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用 和勤勉尽责的原则，对云投生态履行持续督导职责，并结合云投生态披露的2015 年年度报告，对本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事 项出具持续督导工作报告暨持续督导总结报告（以下简称“本报告” ）。 本独立财务顾问未委托和授权任何其它机构和个人提供未在本报告中列载 的信息和对本报告做任何解释或者说明。 本报告不构成对云投生态的任何投资建议，对投资者根据本报告所作出的任 何投资决策可能产生的风险，本独立财务顾问不承担任何责任。 本独立财务顾问特别提请广大投资者认真阅读云投生态发布的与本次交易 有关的公告文件。 2 释 义 云投生态/绿大地/上市 云南云投生态环境科技股份有限公司（原名“云南绿大地生物 指 公司/公司 科技股份有限公司” ） 云投集团 指 云南省投资控股集团有限公司 交易对方 指 徐洪尧、张国英和云投集团 洪尧园林/标的公司 指 云南洪尧园林绿化工程有限公司 标的资产 指 洪尧园林66%股权 绿大地向徐洪尧、张国英以发行股份及支付现金的方式购买其 本次交易/本次发行 指 合计持有的洪尧园林66%股权；同时，绿大地向云投集团发行 股份募集配套资金，配套资金不超过交易总额的25% 资产出售方 指 徐洪尧、张国英 评估基准日 指 2013 年6 月30 日 绿大地与徐洪尧、张国英于2013 年 11 月 13 日签订的《云南 《购买资产协议》 指 绿大地生物科技股份有限公司与徐洪尧、张国英之发行股份及 支付现金购买资产协议》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《重组办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法》 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 本独立财务顾问 指 红塔证券股份有限公司和广州证券股份有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 3 目 录 声 明2 释 义3 目 录4 第一节 本次交易概况5 一、本次交易方案概要5 二、本次发行具体方案5 第二节 交易资产的交付或者过户情况8 一、资产交付及过户8