商家CRM招商模块操作说明20150826.pdf

商家 CRM 招商模块操作说明： 本次要上线的功能 ：招商管理，总体来说操作、限制逻辑基本不变，只是操作的入口变了。 以前所有的操作都在商家管理系统里完成 ；招商管理上线后，商家管理中招商部分的数据、 功能删除掉 ，招商相关的操作在招商管理里完成，商家管理的操作在商家管理系统里完成。 1 ，操作入口： 2 ，首页面 点 “招商管理”下的 “线索列表” 进入招商系统的首页面 ，即列表页如图： 商家信息被录入招商系统后，我们称之为线索，待其签约后就成为了 58 到家的正式商家， 我们称之前为线索转化成了商家。对于已经签约的商家的管理入口在 “商家管理”菜单里。 a. 搜索条件：按城市、在职状态、有效状态 （有效｜无效），来源类型、性别、姓名、电 话、招商状态、面试状态、签约状态 ； 还可以按时间来搜索：面试通过时间、预约面试时间；签约时间、预约签约时间；创建 时间。 注意：新建线索的入口：商家管理里不再有新建商家，商家一定是从线索转化成商家的 ，如 果商家的手机号变更了，与线索不一致时，会在线索列表页显示商家手机号，招商人员可按 新手机号变更线索里的手机号。 3 ，新建线索 操作入口：点击页面右上角 “新建线索” 注意：新建时会判断手机号、身份证号是否与已有的线索和商家重复，如果重复创建失 败并会提醒与哪个业务线的哪个商家或者线索重复了。运营同事可发邮件给总部沟通。 4 ，编辑线索信息 操作入口：首页面列表里的 “编辑基本信息”点击进入进行编辑，如图： 5 ，查看线索信息 操作入口：首页面列表里的 “查看基本信息” 6 ，将线索置为无效 操作入口：首页面列表里的 “失效” 置为失效时：需要填写的内容与原系统无变化 注意：置为失效的前提条件为线索还没面试通过 ，一旦面试通过了就无法置为失效。 7 ，已约面试 操作入口：首页面列表里的 “已约面试 “ 需要填写的内容与原系统无变化。 8 ，面试通过 操作入口：首页面列表里的 “面试通过 “ 注意：与现有商家管理里的面试通过的区别在于：需要填写预约签约时间，以方便负责签约 的同事提前做好签约的准备工作。 9 ，签约 只有面试通过的才能签约 ，点添加：输入签约信息 a ，服务类别：不允许编辑，根据当前商家的状态以及点签约的入口 自动将品类带入 ； b ，点确定时，会判断：身份证号是否为空，如果为空签约失败。且身份证号要求必须 是 18 位的，只能有一位是字条且只能是 x ； c ，商家端帐号的初始密码为：身份证号后 6 位，如果身份证号中有字母 x 的，用数字 0 代替 ； d ，重新初始化密码后密码又变成身份证号后 6 位。 注意：如果美甲师只有一个月或者几个月的保底，此保底工资处需填写：0 ，在额外保底处 根据月份添加保底工资。 10 ，流失、淘汰、待跟进 与现有的操作一致 要注意的是 ：待跟进 例如：是在招商阶段点了待跟进，则招商人员会看到 “已约面试”的操作按钮 ； 例如：是在面试阶段点了待跟进，则招商人员和面试人员会看到 “修改预约面试时间” 的操作按钮，意味着需要招商人员去跟进这条线索重新约面试时间； 例如：是在签约阶段点了待跟进，则面试人员和签约人员会看到 “修改预约签约时间” 的操作按钮。 11 ， 修改预约面试时间 当面试状态为待跟进时，才会出现该按钮，且只有修改了预约面试时间后，面试状态才 会变成：待面试，该条线索的招商流程才能继续往下走。 12 ， 修改预约签约时间 当签约状态为待跟进时，才会出现该按钮，且只有修改了预约签约时间后，签约状态才 会变成：待签约 ，该条线索的招商流程才能继续往下走。 13 ， 重新招商 当线索已经招商结束，例如：在某环节淘汰｜流失了，或者离职了，后面又想重新应聘 ， 则可点击重新招商，重置该线索的状态。 14 ， 查看历史状态变更记录 可查看该线索历史以来的招商、面试、签约情况。 商家管理拆出招商管理之后系统变更 ： 1、无新建商家的操作 ，只能在招商管理里创建线索 ； 2、无添加签约信息的