受托管理事务报告（2017年度）.PDF

股票简称：第一创业 股票代码：002797.SZ 债券简称：16 一创01 债券代码：112319.SZ 债券简称：16 一创02 债券代码：112484.SZ 债券简称：16 一创03 债券代码：112492.SZ 第一创业证券股份有限公司2016 年 面向合格投资者公开发行公司债券 受托管理事务报告 （2017 年度） 债券受托管理人：东北证券股份有限公司 住所：长春市生态大街6666 号 二零一八年六月 重要声明 东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”）编制本报告的内容及信息 均来源于第一创业证券股份有限公司 （以下简称“发行人”、“第一创业”或“公 司”）对外公布的《第一创业证券股份有限公司2017 年年度报告》等相关公开信 息披露文件、发行人出具的相关说明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。 东北证券对报告中所包含的相关引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引 述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。 本报告不构成投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事 宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为东北证券所作的承诺或 声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，东北证券 不承担任何责任。 2 目录 第一节 本次公司债券概况4 第二节 发行人2017 年度经营和财务状况 13 第三节 发行人募集资金使用及专项账户运作情况 16 第四节 债券内外部增信机制、偿债保障措施重大变化情况 17 第五节 债券持有人会议召开情况 18 第六节 债券偿债保障措施的执行情况及本息偿付情况 19 第七节 发行人在公司债券募集说明书中约定的其他义务的执行情况20 第八节 本次债券跟踪评级情况21 第九节 本次债券存续期内其他重大事项22 第十节 债券受托管理人履行职责情况25 3 第一节 本次公司债券概况 一、发行人名称 发行人名称：第一创业证券股份有限公司 二、公司债券发行批准情况 2015 年9 月 1 日，公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于增加公 司债务融资工具发行额度的议案》，并提交公司2015 年第二次临时股东大会审议。 2015 年9 月 17 日，公司2015 年第二次临时股东大会审议通过了上述第二届董 事会第四次会议提交的相关议案，批准了本次发行。2015 年11 月5 日，公司总 裁在上述议案的授权下，通过了《关于第一创业证券股份有限公司2015 年面向 合格投资者公开发行公司债券的决议》，进一步明确了本次债券发行的相关事宜。 本公司经中国证监会2015 年12 月11 日出具的 “证监许可【2015 】2909 号” 文核准向合格投资者公开发行面值总额不超过人民币24 亿元（含24 亿元）的公 司债券（以下简称 “本次公司债券”）。本次公司债券采用分期发行方式，其中 首期发行规模为8 亿元，已于2016 年1 月20 日完成；第二期发行规模为8 亿元， 已于2016 年11 月30 日完成；第三期发行规模为8 亿元，已于2016 年12 月14 日完成。 三、本次债券的基本条款 （一）16 一创01 基本条款 1、债券名称：第一创业证券股份有限公司2016 年面向合格投资者公开发行 公司债券（第一期），债券简称 “16一创01”，债券代码 “112319”。 2 、发行规模：本次债券的发行总规模不超过人民币24 亿元（含24 亿元）， 采用分期发