债券承销服务方案精资料.docVIP

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  • 2019-11-20 发布于湖北
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城投债券承销服务方案 代销:代销是指发行人委托承销商向社会销售债券,承销商按照规定的发行条件在约定的期限内尽力推销,到了销售截止日期,债券如果没有按照原定发行数额全部销售出去,则其未销售部分退还给发行人,承销商从发行人那里收取委托手续费,但不承担任何发行风险。采用代销方式,发行者仍有发行失败的风险;而中介机构虽然承担的风险小,但其收人也相对较小。因此,这种方式在各国都较少采用。 余额包销:余额包销也称为助销,是指由发行人委托承销商按照已定的发行额和发行条件,在约定期限内向社会推销债券,到了销售截止日期,未售出的余额由承销商认购。其特点是既保证债券发行总额的完成,又能减轻发行者的费用和中介机构的风险压力,因此十分流行。 我行可采取代销或余额包销方式对城投公司进行对接服务。 通过调查,恩施城市建设投资有限公司公司债在2014-2016年度总共发行了3期债券,具体如下: 2014年发行2014年恩施城市建设投资有限公司公司债券,证券代码1480342(银行间)、124801(上交所),主承销商为长江证券股份有限公司,债券发行总额为11亿元的无担保债券。 2016年发行2014年恩施城市建设投资有限公司公司债券,发行总额为5.9亿元的无担保债券。债券代理人或监管银行为中国农业银行恩施市支行。 根据中国邮政储蓄银行债券投融资业务营销指引客户遴选标

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