2014年我国智能终端产业研究.doc

PAGE 5 智能终端产业研究 2014年6月  目 录 TOC \o 1-3 \h \z \u 一、智能终端产业链解析 1 （一）智能终端产业概述 1 （二）智能终端产业链构成 2 1、核心芯片组 3 2、终端显示屏 4 3、终端存储模块 5 4、终端操作系统 5 5、移动中间件 6 （三）智能终端产业链重点企业 6 1、芯片设计类重点企业 8 2、重点终端品牌企业 10 二、智能终端技术现状及趋势 11 （一）智能终端技术发展现状 11 1、核心芯片组技术现状 11 2、终端显示屏技术现状 13 3、终端操作系统技术现状 15 4、移动中间件技术现状 19 （二）智能终端技术发展趋势 20 1、“高集成度、高性能、低功耗”是未来终端芯片的发展路径 20 2、“多模、多频”是未来终端芯片发展的主流趋势 21 3、基于云计算的操作系统是终端平台软件的发展趋势 22 4、全视角、高分辨率显示屏将引导未来终端显示领域 23 三、全球智能终端产业链发展特点 24 （一）产业价值分布向下游转移 24 （二）价值驱动促使整机厂商重新进行产业链布局 25 （三）知识产权的超级聚合进一步提升行业竞争难度 27 四、我国智能终端产业链发展现状 27 （一）芯片环节 27 （二）设计制造环节 28 （三）品牌、渠道和服务环节 29 五、我国智能终端产业发展面临的突出问题 31 （一）核心技术和关键器件基本被国外垄断 31 1、芯片环节 31 2、操作系统环节 32 3、显示屏关键器件 33 （二）产能位居全球首位但国外厂商占主要份额 33 （三）产业资源分散，研发投入不足 34 （四）应用市场活力不足，终端、运营、互联网尚未形成合力 34 （五）知识产权和专利诉讼制约企业进一步发展 36 （六）智能手机技术的发展使信息安全形势更加严峻 36 六、相关政策及措施建议 37 （一）加大核心关键技术研发，完善我国手机产业链 38 （二）扶优扶强，为企业发展创造良好环境 38 （三）推动建立专利共享机制，积极应对专利诉讼 38 （四）提升服务价值，带动手机产业升级 39 （五）加强信息安全保护工作 39 PAGE 17 一、智能终端产业链解析 （一）智能终端产业概述 随着移动互联网时代的来临，智能终端作为用户操作体验最直接的端口以及移动功能、互联网服务的承载平台，其地位日益凸显。2007年底苹果公司推出iphone手机，以“硬件+软件+服务”的方式构筑其核心竞争力，颠覆了通信行业原有的发展模式。当前，智能终端技术和产业发展十分迅猛，移动业务和终端平台深度融合的趋势日益明显。产业链各方都对终端平台倾注了极大的精力和野心，希望通过终端产业链的垂直整合，构建以自己为中心的产业生态环境。2009年以来，在苹果、谷歌等典型企业带动下，智能终端市场快速发展，打破了维持多年稳定的移动终端市场格局。 智能终端在功能上日趋强大，影响范围也日益扩大，智能终端的发展将推动移动通信、计算机、视听等传统整机领域迎来产业链和价值链的深刻变革。智能手机作为目前最成熟和应用最广泛的智能终端，除了具备传统手机的基本功能以外，还具备了掌上电脑（PDA）的特性，包括个人信息管理、邮件收发、文档处理、视频播放等功能，但智能手机的最大突破在于为各类应用、服务提供了一个加装平台，并培育了有利于各类应用、服务被持续开发创新的良好环境，满足了用户对智能手机的扩展化、个性化需求。 （二）智能终端产业链构成 智能终端产业链划分为硬件系统和软件系统两大部分。其中硬件系统由核心芯片组以及主板周边元器件组成。软件系统由终端操作系统、移动中间件，以及平台软件组成。 图1 智能终端产业链结构示意图 测试仪表硬件系统核心元器件关键外围设备 测试仪表 硬件系统 核心元器件 关键外围设备 整机制造 软件系统 终端操作系统 移动中间件 平台软件 移动安全软件 移动数据库 应用软件 基带处理器 应用处理器 闪存 RF射频芯片 电源管理芯片 蓝牙/WiFi通信芯片 触控面板控制芯片 核心芯片 关键元件 片式电阻、电容 晶振 连接组件 摄像头 显示屏 天线 话筒 连接器 电池 听筒 存储卡 1、核心芯片组 智能终端芯片组目前大多采用双CPU结构，主要包括数字基带处理器、射频芯片、应用处理器、电源管理芯片以及外围单元五个模块，如图2所示，为TD-SCDMA智能终端芯片架构图。 图2 TD-SCDMA智能终端芯片架构示意图 （1）数字基带处理器 数字