渔业产业结构优化，带动绳网制造行业发展.PDFVIP

渔业产业结构优化，带动绳网制造行业发展 投资银行部 孙美玲 李鸿雁 肖觅 摘要：绳网制造行业作为产业用纺织制成品制造行业的细分行业，现已完成了原 材料和生产方式的转变，目前绳网生产加工行业中75%应用于渔业，渔用绳网市 场是一个较大的消耗性市场，产品的使用寿命一般不超过一年，每年需要大量的 更新与替代，作为渔业养殖和捕捞的配套用具，渔用绳网市场容量与渔业发展情 况密切相关。渔业产业结构的优化和渔业科技的发展，将促使绳网制造企业调整 自己的产品结构，推动绳网制造行业升级转型，加速绳网新材料的发展。 一、行业概况 作为产业用纺织制成品制造行业的细分行业，目前我国的绳网制造业已经完 成了由天然纤维为主要原材料向全面合成纤维为原材料的转变，渔用绳网的生产 也由过去的主要依靠手工编结实现了生产机械化或自动化。虽然我国已成为世界 上生产渔用绳网的最大国家之一，但具备一定规模和生产能力的企业太少，大多 数企业为个体民营经济企业，其产量约占全国总产量的60%左右，较大型的企业 可以形成从拉丝到捻线、机织网片、成品网具生产加工全过程的从产业链，而大 部分企业则购入原材料后只进行织网或成品网具加工工作。 二、行业发展趋势 1、应用领域不断拓展，行业前景广阔 上世纪80年代以来, 我国绳网制造业在生产方式、应用领域、市场结构三个 方面都取得一定的进展，具体体现在：通过大规模的技术改造，我国绳网企业的 总体装备水平有了显著的提高；绳网产品应用领域不断拓展, 其产品结构也由以 水产应用为主的捕捞养殖类网具向非水产的建筑防护网、体育运动网、环境保护 网、农业种植网、军事伪装网等领域渗透。目前绳网生产加工行业中75%应用于 渔业，但随着国家综合实力的增强和多行业发展的需要，农业、建筑、体育、环 保、国防军工等方面的用网需求越来越大，品质要求也高于一般性渔网，附加值 更高。这对追求品质的大型绳网企业的产业链延伸和持续发展提供了良好的机遇， 应用领域的不断拓展，为行业带来了广阔的市场空间。 2、渔业产业结构调整，推动行业升级转型 我国渔用绳网制造业已经实现了由天然材料为主向全面化纤材料的过渡, 生产装备全部实现了机械化或自动化, 不少企业的装备水平接近或达到了当今 国际上的先进水平。目前, 我国已成为世界上生产渔用绳网最大的国家之一，产 品以淡水、海水养殖和捕捞用各类网具材料为主，渔业产业结构的调整将促使绳 网企业调整自己的产品结构。渔业产业的结构调整将在以下几方面推动行业升级 转型： （1）近海捕捞向远洋捕捞发展。目前我国小渔船数量多，出海频率高，近 海渔业捕捞频繁，渔业资源急剧减少，因此，发展远洋渔业已成为国家重点支持 发展的方向。远洋作业捕捞要求渔船马力大，速度快，船仓载鱼多，抗风浪能力 强，与近海捕捞中低端渔网渔具即可满足要求不同，远洋渔业要求渔网渔具的性 能更强、品质更好、规格更高，这为研发能力、综合生产能力强的绳网生产企业 发展提供了契机。 （2 ）传统海洋捕捞为主向多方位养殖发展。尽管海洋鱼类为可再生资源， 但大面积频繁捕捞也是不可持续的，目前海洋和淡水的规模化绿色养殖已经得到 国家积极扶持，因此，今后江河、湖泊、水库的淡水养殖和近海、深海的海洋养 殖会越来越多，特别是深海养殖将是发展方向，这些养殖渔网特别是抗风浪、抗 老化的高端养殖网箱需求会越来越大。所以，渔用绳网企业要瞄准市场变化，适 时调整产品结构。 （3 ）一般性捕捞养殖向特色专业捕捞养殖发展。目前南极磷虾、金枪鱼及 高品质鱼类，由于其产品品质好、产品价格和附加值高，已成为渔用绳网终端客 户追求的方向和目标。这些高品质水产类的捕捞养殖由于其技术含量高，对渔网 渔具的要求也高。过去这些高端捕捞养殖网具基本靠进口，目前国家和行业内大 型企业已非常重视这方面的研发，高端网具的研发生产市场前景广阔。 3、渔业科技的发展，加速绳网新材料的发展 国内渔用绳网市场，主要原材料主要为聚乙烯、聚酰胺（尼龙）、聚酯（涤 纶）和聚丙烯，聚乙烯和聚酰胺由于其优异的渔用性能和低廉的价格成本仍是目 前国内外渔业生产中应用最为普遍的渔具材料。其中，高密度聚乙烯纤维在整个 渔网具产品的原料结构中约占80%，因其具有比重轻、强力高、耐磨性好、不霉 烂、价格便宜和制造方便等优点，广泛地用于制作拖网、围网、定置网、养殖网 箱和各种绳索等。此外，80%的拖网使用的是