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- 2019-12-03 发布于江苏
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北京RFC会员春季论坛;温馨提醒;美国国际认证财务顾问师(RFC)
广州2008年第一期RFC会员
2004年加入美国友邦保险有限
公司广东分公司
2005年荣获友邦广东十年华诞
白金精英业务员
2006年达标小龙高峰会,庐山
高峰会
2007年荣获友邦广东十大爱心
营销员第一名
2008年被委任为友邦广东精英
主管俱乐部协会副会长
现任:美国友邦保险有限公司
广东分公司业务襄理 ;开启财务自由之门;一.改革开放三十年---
市场的发展与变化 ;;;;二.理财生活化
保险生活化;如何引起客户进行财务规划流程的兴趣 ;什么是正确的理财观念?;;三.将理财引入
保险话题;理财的终极目的
实现家庭目标;我们最常用的
八大理财工具
股票,基金,房产,期货
黄金,债券,保险,储蓄;足球队话术;;守门员三大条件:
1.安全,守住龙门
2.对球队的进攻有促进作用
3.持续性强
;哪一种理财工具可充当
理财组合中的守门员?;1.安全,零风险或低风险
2.有一定的收益
3.中长期投资
;;保障缺口列表;全面保障重要性
头盔话术;什么是全面保障?
全面保障金三角;四.财务规划实际上也是
人生规划,生活规划;佟;全 面 理 财;客 户 背 景;客 户 培 养 过 程;赵翔远先生对理财产品的要求;金色年华富三代信托基金理财计划; 1、在
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