2014年乌海市城市建设投资集团有限责任公司公司债券上市.PDFVIP

2014 年乌海市城市建设投资集团有限责任公司公司债 券上市公告书 证券简称： 14 乌城投 上市代码： 124677 上市时间：2014 年 5 月 21 日 上市地：上海证券交易所 上市推荐人：中国中投证券有限责任公司 发 行 人：乌海市城市建设投资集团有限责任公司 上市推荐人： 中国中投证券有限责任公司 二〇一四年 五 月 1 第一节 绪言 重要提示：发行人高级管理人员已批准本上市公告书，保证其中 不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗留，并对其真实性、准确性、 完整性负个别的和连带的责任。 上海证券交易所对 2014 年乌海市城市建设投资集团有限责任公 司公司债券 （以下简称“本期债券”）上市的核准，不表明对本期债券 的投资价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证。因乌海市城 市建设投资集团有限责任公司 （以下简称“发行人”或“公司”）经营 与收益的变化等引致的投资风险，由购买债券的投资者自行负责。 经鹏元资信评估有限公司综合评定，本期债券的信用等级为 AA 级，发行人主体长期信用等级为AA 级。发行人2013 年、2012 年和2011 年实现净利润分别为 33,671.22 万元、32,794.39 万元、32,638.12 万元，近三年平均净利润为33,034.57 万元，高于本期10 亿元公司债 券一年利息的1.5 倍。截至2013 年末，发行人净资产为135.15 亿元。 第二节 发行人简介 一、发行人基本情况 公司名称：乌海市城市建设投资集团有限责任公司 住所：乌海市滨河区档案馆 法人代表：孙增林 注册资本：捌亿陆仟伍佰玖拾玖万叁仟元整 企业类型：有限责任公司（国有独资） 经营范围：城市项目投资建设和管理；地产投资、招商引资；土 地综合开发；对各行业的项目投资与管理。 乌海市城市建设投资集团有限责任公司是乌海市城市国有资产和 公用事业管理运营的重要载体。发行人自成立以来一直承担着城市建 2 设资金运作、城市重大基础设施和市政工程建设的职能。公司主要业 务涉及城市基础设施建设、土地开发整理、保障性住房建设、城市集 体供热以及乌海市政府授权范围内的国有资产的经营和管理。未来随 着乌海市城市建设的发展以及市政府的大力支持，公司将通过多元化 业务经营体系，实现更为稳定且可持续的收入来源。 截至2013 年12 月31 日，公司资产总额1,940,242.42 万元，负 债总额588,691.89 万元，所有者权益1,351,550.52 万元，资产负债 率为22.68%；2013 年度公司实现主营业务收入94,446.93 万元，净利 润33,671.22 万元。 二、历史沿革 公司成立于2005 年11 月18 日，前身为乌海市城市建设投资有限 责任公司，系经乌海市人民政府乌海政发[2005]37号文《乌海市人民 政府关于成立乌海市城市建设投资有限责任公司的通知》批准组建， 由乌海市土地储备中心和乌海市热力公司共同出资，初始注册资本为 人民币37,597.3 万元。该出资经乌海华瑞联合会计师事务所审验，并 出具了乌华联验[2005]132 号验资报告。 2008 年3 月14 日，经乌海市人民政府乌海政字[2008]10号文《乌 海市人民政府关于将部分国有资产划归市城建投资有限责任公司的通 知》以及乌海市财政局乌财资[2008]74 号文《关于将部分国有资产划 归市城市建设投资有限责任公司的通知》批准，由乌海市财政局出资 49,002 万元，公司注册资本增加到人民币86,599.3 万元。变更注册 资本后，公司股东为乌海市土地储备中心、乌海市热力公司和乌海市 财政局。该增资经乌海市华锐会计师事务所有限责