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创业学院课程讲义 Ⅲ-1?投资项目调查与可行性研究 投资项目调查与可行性研究 【课时分配】4?课时 【教学目的】了解可行性研究报告编制，理解可行性研究的基 本思路，掌握可行性研究内容与方法，掌握市场调查与预测的 方法。 【教学重难点】市场调查的方法，可行性研究的基本思路，项 目的财务与经济评价。 【教学手段与方法】理论教学；案例教学；专题讨论；实践教 学 【教学内容】 1．投资项目的市场调研 2．项目可行性研究概述 3．投资项目可行性研究的基本内容 4．建设项目的概预算 5．投资项目评价 一、投资项目的市场调研 （一）市场调研的含义 1、什么是市场调研 指以科学的方法收集市场资料，并运用统计分析的方法对所收集的资料进行分析 研究，发现市场机会，为管理者与投资者提供科学决策所必要的信息依据的一系列过程。 市场调研是了解消费者，竞争对手，市场状况最有利的工具。 1 创业学院课程讲义 Ⅲ-1?投资项目调查与可行性研究 2、市场调研的有关机构 ①专业市场调研机构 ②广告公司的市场调研部门 ③政府部门的市场调研部门 ④学术专业研究机构的市场调研部门 ⑤社会团体的市场调研部门 ⑥企业本身内部的市场调研部门 （二）市场调研的内容 1、市场环境调查 2、市场需求调查 3、竞争对手调查 4、产品调查 5、销售调查 6、广告效果调查 （三）市场调研的资料收集 1、资料收集的原则 2、原始资料的收集 3、二手资料的收集 （四）市场调研的程序与步骤 1、确定调研的必要性 2、定义所需要解决的问题 3、确立调研目标 4、确定调研设计方案 5、确定信息的类型与获取渠道 6、确定收集资料的方法 7、问卷设计 8、确定抽样方案与样本容量 9、收集资料 10、资料整理与分析 11、撰写调研报告 2 创业学院课程讲义 Ⅲ-1?投资项目调查与可行性研究 二、项目可行性研究概述 可行性研究亦称可行性分析，大体可分为社会可行性研究、技术可行性研究、经济可 行性研究三个范畴，我们讨论的项目可行性研究主要是指建设项目的可行性研究，属于经 济可行性研究的范畴。 （一）可行性研究的含义 “可行性”（Feasibility）一词的含义是“做到或实现的可能性”。 项目可行性研究是在建设前期对项目的一种考察和鉴定，对拟建项目（兴建、改建、 扩建）进行全面的、综合的技术经济调查研究和综合论证，其目的是要判断项目“可行” 或“不可行”，要建设或不要建设，为投资决策提供可靠的依据。 可行性研究一般要回答下面问题： 1、本项目在技术上是否可行？ 2、本项目在经济上是否有生命力？ 3、本项目在财务上是否有利可图？ 4、需要多少投资才能建起本项目？ 5、本项目的投资如何筹集？ 6、本项目需要多少时间能建成？ 7、本项目需要多少人、财、资源? （二）可行性研究的特点 1、先行性 可行性研究是为编制和审批涉及任务书提供可靠的依据，是为拟建项目而作的调查研 究，它是在建设项目决策之前进行的。 2、不定性 可行性研究不是讨论、分析在建项目的技术经济效果，而是研究拟建项目的技术经济 效果。因而可能出现的结论有两个：可行和不可行。 3、多科性 可行性研究是一项政策性、系统性很强的工作。 可行性研究要运用许多知识，如运筹学、电子计算机科学、工程技术学、经济计量学、 预测学、计划统计学、会计学、企业管理科学、施工组织学、市场学、商品学、社会科学 等等。 4、法定性 目前，在许多国家或地区中，为了提高竞争能力，避免投资决策的失误，大的建设项 3 创业学院课程讲义 Ⅲ-1?投资项目调查与可行性研究 目都要进行可行性的论证。 在我国，明确规定了可行性研究是建设项目前期的工作重要内容，是基本建设程序中 的重要组成部分。 （三）可行性研究的阶段与步骤 1、可行性研究的阶段 ①机会研究阶段 ②初步可行性研究阶段 ③详细可行性研究阶段 ④评价和决策阶段 2、可行性研究的步骤 ①讨论研究范围，确定研究界限，明确目标； ②进行实地调查、收集资料、获取信息； ③对可行性研究的诸因素进行详细的分析； ④进行建设项目的概预算； ⑤对建设项目进行评价、得出结论； ⑥编制可行性报告。 三、投资项目可行性研究的基本内容 基本内容： 1、项目背景和历史（总论）； 2、市场和工厂生产能力 3、材料和投入物； 4、建厂地区和厂址； 5、项目设计； 6、工厂组织和管理费用； 7、环境保护； 8、建设进度安排； 9、财务和经济评价； 10、结论。 （一）总论 1、项目提出的时代背景（改建、扩建项目要说明企业现有情况）； 4 创业学院课程讲义 Ⅲ-1?投资项目调查与可行性研究 2、项目投资的必要性、社会、经济意义； 3、说明研究工作的依据和范围、研究工作的概况。 （二）市场分析与预测 1、拟建项目所在地区的概况分析 （1）地理环境、自然条件； （2）