中小民营企业客户调查开发管理职责和制度表单设计.docx

优秀企业核心运营规划体系 中小民营企业客户调查开发管理职责和制度表单设计 （制度方案/图表） XX企业规划设计事务所 XXXX年XX月  客户调查与开发管理 第一节 客户调查与开发岗位职责 一、客户调查主管岗位职责 客户调查主管在客户服务部经理的领导下，全面负责客户调查工作，并对调查资料进行分析汇总，为企业领导及相关部门决策提供参考。其具体职责如图2-1所示。 职责1 职责1 制订企业客户调查总体规划、年度计划和费用预算，获得批准后组织实施 制定企业客户调查的详细工作规程和细则，并监督各部门和人员按程序作业 负责客户调查项目的组织和实施，并审核、提交调研报告供领导和有关部门决策参考 筛选专业调研机构，保持正常联络，对委托调查项目进行协调、督促和验收 接受企业各部门的客户与市场信息咨询，或主动提供定期的信息服务 对相关客户资料进行收集、整理、归类建档，确定客户资料的密级，并妥善保管 筛选合格的调查人员，对其业务进行培训、指导，并对工作业绩进行考核 采取各种措施，在各个质量控制点进行监控，确保调查结果的质量和可信度 职责2 职责3 职责4 职责5 职责6 职责7 职责8 创造条件，推行调查工作和数据处理的信息化 完成领导交办的其他工作 职责9 职责10 图2-1 客户调查主管岗位职责 二、客户开发主管岗位职责 客户开发主管在客户服务部经理的领导下，根据企业发展目标、业务特点，进行客户定位，确定客户开发方向，制订客户开发计划并组织实施，保证企业客户的准确性、稳定性，提高企业的经营业绩。其具体职责如图2-2所示。 职责1 职责1 配合客户服务部经理制定客户开发管理制度、工作流程及操作规范 根据企业发展目标组织制订客户开发计划 积极拓展客户开发渠道，制定客户开发策略并组织实施 根据企业业务特点确定新客户开发范围，并根据客户特点制定具体的客户开发措施 对客户开发专员与客户签订的合同进行审核、审批 根据实际业务要求，配合客户调查主管做好客户调查工作 培训、指导和监督客户开发专员的工作，发现问题及时解决 建立合理的客户开发奖励机制，激发客户开发专员的工作积极性 职责2 职责3 职责4 职责5 职责6 职责7 职责8 完成领导交办的其他工作 职责9 协助完成其他部门需要配合的工作职责12完成上级交办的其他事项职责11图2-2 客户开发主管岗位职责 协助完成其他部门需要配合的工作 职责12 完成上级交办的其他事项 职责11 三、客户调查专员岗位职责 客户调查专员在客户调查主管的指导下，具体实施调查计划，并对所获得的信息资料进行统计分析，撰写调查报告等。其具体职责如图2-3所示。 职责1 职责1 协助客户调查主管制订年度客户调查计划，为其提供意见和建议 负责客户调查方案的编制及调查问卷的设计 负责客户调查工作的具体实施 及时对调查资料进行整理、汇总和分析 需要兼职调查员时，协助市场调查主管筛选合格的兼职调查员，并对其业务进行培训、指导 完成领导交办的其他工作 协助客户调查主管撰写《客户调查报告》，为其提供数据支持 做好调查资料及《客户调查报告》的建档、管理工作 职责2 职责3 职责4 职责5 职责6 职责7 职责8 图2-3 客户调查专员岗位职责 四、客户开发专员岗位职责 客户开发专员在客户开发主管的领导下，按照要求实施客户开发计划，完成客户开发目标。其具体职责如图2-4所示。 职责1 职责1 协助客户开发主管制订客户开发计划，并提出合理化建议 根据企业客户范围定位，积极寻找潜在客户 收集、整理潜在客户的资料，建立自己的客户资料档案 针对每一客户制定开发策略并有效实施 与客户进行合作谈判，确定合作的各项条款，签订及管理合作合同 认真履行合同，落实承诺，加深合作 对客户状况进行评估，对合作前景进行预测 潜在客户的关系维护 职责2 职责3 职责4 职责5 职责6 职责7 职责8 积极开发新客户，拓展客户开发渠道 不断总结工作经验，提出合理化建议 职责9 职责10 图2-4 客户开发专员岗位职责 第二节 客户调查与开发管理制度 客户调查管理制度 下面是某企业客户调查管理制度，供读者参考。 制度 名称 客户调查管理制度 编 号 执行部门 第1章 总则 第1条 目的 为保证客户调查工作的顺利实施，准确、及时地了解客户信息及信用状况，规范客户调查工作的操作过程，特制定此制度。 第2条 适用范围 企业所有有关于客户的调查活动均遵循本制度执行。 第3条 职责 客户调查工作由客户调查主管负责组织实施，客户调查专员负责具体的实施工作。 第2章 客户调查的原则与内容 第4条 客户调查的原则 为确保为企业生产、经营和销售决策提供正确依据，客户调查应遵循以下三项原则