私募融资信托计划镇江交投项目.pptxVIP

中海信托-镇江交投BT项目应收账款转让及回购项目集合资金信托计划二零一二年九月项目背景客户需求 镇江市交通投资建设发展公司（以下简称“镇江交投”）与镇江市政府签订BT合同，约定由镇江交投负责镇江南山新城·官塘新区水系整理（即BT合同，以下简称“水系整理项目”）及生态环线整治工程项目的投资建设，由政府根据工程进度分期支付项目资金，项目建成后移交给镇江市政府。预计工程总投资额为463,893.79万元。 现镇江市交通投资建设发展公司希望将上述由水系整理项目产生的应收账款转让于中海信托股份有限公司（以下简称“中海信托”，由中海信托设立信托计划，信托资金用于收购因水系整理项目产生的应收账款。中信证券将作为信托计划的财务顾问及推介机构。 信托要素与交易结构设计原理合作方中海信托股份有限公司交易对手镇江市交通投资建设发展公司信托计划规模信托计划规模为4亿元，其中A1类信托单位1亿份，A2类信托单位3亿份，每份信托单位面值人民币1元信托期限A1类信托期限为18个月，A2类信托期限为24个月预期收益率A1类投资者【9】%/年；A2类投资者【9.3】%/年；财务顾问中信证券资金监管行中信银行镇江分行信托资金用途用于受让 镇江交投 因官塘新区水系整理项目而产生的特定应收账款信托要素与交易结构增信措施1、镇江交投签署《回购协议》，对每个结算日向信托专户分期支付回购款2、镇江交投提供土地抵押，抵押率