销售管理软件详细设计说明书.doc

销售管理软件详细设计说明书 本系统涉及的功能包括：客户档案管理，客户联系人管理，竞争对手，项目机会管理，项目立项管理，项目投标管理，项目合同管理，项目实施管理，项目回款管理，项目变更管理，供应商管理 ，合作厂商黑名单，任务管理，KPI管理，邮件管理功能，回款管理。 通过客户档案管理和联系人管理，销售总监和销售员能够实时精确的查询到公司客户及联系人的具体信息，为销售项目提供基础信息；通过销售项目管理，完成项目机会，立项，投标，合同，实施，回款一整套闭环业务流程，做到项目的全生命周期管理；通过销售任务管理，实现销售总监和销售员的日常销售任务；通过销售KPI管理，系统根据配置要求自动完成KPI考核，为销售总监考核销售员提供精准的数据依据。 2、销售管理系统结构化分析建模 2.1业务流程图 2.1.1项目管理 项目机会+项目立项+项目投标 合同管理+实施管理+回款管理+ 项目变更管理 2.2数据流程图 2.2.1顶层图 2.2.1.1客户档案管理 2.2.1.2 项目管理 2.2.2二层图 2.2.2.1档案管理 2.2.2.2项目管理 项目机会 项目立项 项目投标 合同管理 实施管理 回款管理+项目人员变更+日志变更 2.2.2.3合作厂商管理 2.2.2.4任务管理 2.2.2.5 KPI管理 销售管理系统功能结构图 3.1档案管理 3.2项目管理 3.3合作厂商管理 3.4任务管理 3.5 KPI管理 3.6审批修改日志管理 3.7邮件管理 3.8项目费用管理 4、输入输出界面设计 4.1客户档案管理模块 4.1.1客户档案 4.1.1.1功能描述 客户档案模块用于公司建立销售客户档案，客户档案中包括潜在客户和一般客户。客户档案主要记录客户基本信息，当前客户的联系人信息和客户的信息化合作伙伴。可以对客户信息进行添加、编辑、修改，可以查看客户联系人信息，以拓扑图形式表现，查看客户通讯记录，查看客户合同记录，查看客户投标记录 ，查看工作流地图，查看工作流历史， 4.1.1.2页面及功能说明 4.1.1.2.1客户档案管理列表 当用户点击客户档案管理时，显示客户档案管理列表，用户可以对新建客户，可以选中的客户进行导入、废弃、查看合同操作；当前登录用户可以查看当前模块的工作流地图，及当前用户的工作流历史，也可以对当前用户进行编辑查看操作。 4.1.1.2.2客户档案管理查询 点击左侧导航栏的客户档案管理，右侧会显示相应的客户信息列表。可以对客户列表信息进行查询和高级查询。查询可以使列表中任一个字段，如客户名称。点击高级查询，对列表字段进行联合查询。 4.1.1.2.3新建客户 可以新建客户档案，包括基本信息、联系人信息、信息化合作伙伴。如下图所示： 其中KPI得分只能由销售总监或售前总监可见，并动态配置字段得分。动态KPI得分根据当前用户岗位判断显示。 4.1.1.2.4新建联系人 在新建客户档案添加联系人信息中，可以添加多个联系人，以列表形式显示，如下图所示： 它和客户联系人管理中的新增联系人功能是一致的，只是不同的入口的 新建联系人 家属信息列表 新增家属信息： 社会关系列表 新增社会关系： 4.1.1.2.5新建信息化合作伙伴 在新建客户档案添加信息化合作伙伴中，以列表形式显示，可以进行添加和修改，如下图所示： 新增信息化合作伙伴： 4.1.1.2.6档案管理操作 可以对档案管理进行修改和查看，如下图所示： 可以查看客户合同记录，显示合同列表及完成状态，对合同进行联合查询如下图所示： 查看工作流图; 查看工作流历史： 查看客户联系人： 查看客户拓扑图： 查看客户通讯记录，以列表形式进行显示，可以按照名称对客户通讯记录进行查询： 查看客户投标记录： 4.1.1.3客户档案开发思路 1.显示客户列表：从数据库中取出所有客户信息，以列表的形式显示 2.新建：第一步新建客户基本信息，点击下一步时保存到数据库中；新建客户联系人，以列表形式显示，在新建联系人时，首先是新建联系人的基本信息，可以新建联系人的亲属关系和社会关系，这些保存到数据库中。点击下一步新建息化合作伙伴，点击下一步时保存到数据库中，提交审批。 3.导入： 4.查看合同：先选择某个客户，以客户的id为条件查询所有的客户合同 5.工作流地图 6.工作流历史 7.编辑和查看：编辑和查看都是以客户id为条件进行查询。 8.查看客户联系人（客户拓扑图）：根据客户id显示联系人的家庭关系和社会关系，以拓扑图形式显示 客户通讯录：根据客户id显示客户联系人列表 查看投标：根据客户id查询投标记录。 4.1.2客户联系人管理 4.1.2.1功能描述