客户经理工作法操作手册分析-仔细阅读后再买.doc

客户经理工作法 操作手册 V1.0 年月日发布*20109年月日实施* 2010 9 实施 目标 本文档是为了市场经理、客户经理如何操作工作法功能模块提供指导。 导航流程 1. 流程提示1.1 客户信息维护2. 准备工作 2.1 操作流程 2.2 进入列表界面，选择要修改的客户，点击修改按钮。 概要流程：修改 2.3 流程演示 列表界面 可以按照综合分类、客户编码、名称查询列表信息，默认客户经理说明： 下的所有有效户。 修改操作 客户经理选择一条客户记录，点击修改按钮。进入修改界面 打印操作 可选择一条记录，点击打印按钮，进入打印界面： 明细操作 可选择一条记录，点击明细按钮，进入明细界面： 3. 客户经理任务执行标注表 3.1. 准备工作 客户经理在客户关系管理-销售管理-拜访计划-客户拜访计划，模块中制定 了零售户的拜访计划 客户经理进行了市场、品牌、客户的分析。 3.2. 操作流程 第一步：客户经理月初制定下辖客户要计划服务的营销动作，先由系统生 成，然后客户经理修改两种方式结合；月初都为计划状态，上月未完成的营销 动作自动在本月生成；（空星星为计划?、临时任务是未完成●、实心星星是 完成★）（状态为计划） 第二步：客户经理制定完毕后提交给市场经理审批； 第三步：市场经理审批客户经理制定的服务计划。不合格的服务计划市场 经理与客户经理协商，驳回后客户经理修改。（驳回后状态为计划驳回客户经理 可以修改；审批后状态为已审批） 第四步：系统按照拜访频次打印出当天需要服务的客户，客户经理实地按 照营销动作服务客户。（系统打印出所有计划状态的营销动作） 第五步：客户经理拜访结束时，在系统中点选拜访情况。 第六步：客户经理月末结束时，提交服务结果给市场经理审批。 -结计划审--状态标概要流程：计划新提交计-结果提- 审核 3.3. 流程演示 列表界面 点击客户经理任务执行标注表菜单进入下面， 说明：可以依据营销中心、营销部、月份、客户经理、状态查询历史情况。 计划新增 在列表界面中，点击计划新增 ，进入下图： 系统按照分析的结果，自动触发策略，策略默认为空星星； 客户经理客户对初始生成的结果进行调整。可以增加、删除空星星。 计划提交 客户经理新增完毕后，点击计划提交，提交给市场经理审核，提交后不能 修改。 计划驳回 市场经理对待审核客户经理计划审核，不合格点击计划驳回。 计划审核 市场经理对待审核客户经理计划进行审核，点击计划审核。 状态标注 客户经理实地拜访完毕后，在系统中进行标注。修改策略状态。点击状态 标注按钮。 结果提交 月末客户经理把大表的结果提交给市场经理审批。点击结果提交。 结果审核 市场经理对待审核客户经理结果进行审核，点击结果审核。 4. 月度市场状态分析 4.1. 准备工作 公司商品维护中的重点品牌维护完毕。 操作流程 4.2. 概要流程：新增-明细-修改-确认 4.3. 流程演示 列表界面 点击月度市场状态分析菜单进入下面， 说明：可以依据客户经理、月份、状态查询历史记录。 新增 在列表界面中，点击新增 ，进入下图： 月份默认上个月，数据取上个月销售数据 依据历史的销售数据情况，填写“本月存在的问题及原因分析”“下月工作 重点”，维护完毕后点击保存或保存并确认。 确认 在列表界面中，点击确认 ，系统提示确认成功 5. 品牌状态分析：品牌状态分析目标设置