健友股份：公开发行可转换公司债券募集说明书.PDF

股票简称：健友股份 股票代码：603707 南京健友生化制药股份有限公司 （住所：江苏省南京市高新开发区MA010-1 号地） 公开发行可转换公司债券 募集说明书 保荐机构 （主承销商） 中国国际金融股份有限公司 （住所：北京市朝阳区建国门外大街1 号国贸大厦2 座27 层及28 层） 二零二零年四月 南京健友生化制药股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书 声明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其摘要不存在任何虚假、 误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证募集说 明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。 证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其对发行 人所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明 均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自 行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 2 南京健友生化制药股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书 重大事项提示 公司特别提示投资者关注下列重大事项或风险因素，并仔细阅读本募集说明书中有 关风险因素的章节。 一、公司本次发行的可转换公司债券的信用评级 本次可转换公司债券经联合信用评级有限公司评级，根据联合信用评级有限公司出 具的《南京健友生化制药股份有限公司公开发行可转换公司债券信用评级报告》，发行 人主体信用评级为AA ，评级展望为稳定，本次可转换公司债券信用评级为AA 。 公司本次发行的可转换公司债券上市后，联合信用评级有限公司将每年至少进行一 次跟踪评级。 二、公司本次发行可转换公司债券不提供担保 根据《上市公司证券发行管理办法》第二十条的规定 “公开发行可转换公司债券， 应当提供担保，但最近一期末经审计的净资产不低于人民币十五亿元的公司除外”。截 至2018 年 12 月31 日，公司经审计的净资产为24.21 亿元，归属于母公司股东的净资 产为24.21 亿元，均高于 15 亿元，符合不提供担保的条件，因此本次发行的可转换公 司债券未提供担保。 三、发行人所处行业、经营与财务相关风险 （一）国际贸易摩擦风险 近年来，国际贸易摩擦情况加剧，尤其是中美贸易摩擦逐步升级，给全球宏观经济 和企业经营带来了一定的不确定性。报告期内，发行人主营业务收入中国外收入占比分 别为88.25%、87.69%、72.12%和73.10%，其中销往美国的收入占国外收入比例分别为 61.14%、47.94% 、45.48%和43.86% ，出口占比较高。发行人产品出口主要销往美国、 3 南京健友生化制药股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书 欧盟及日本等国家和区域，销售产品主要为肝素原料药和制剂。截至目前，根据美国贸 易代表办公室公布的历轮加税清单，公司出口美国的产品均未在加税清单中，除销往美 国外，报告期内公司主要境外销售地区还包括欧盟及日本等国家或地区。上述主要国家 或地区未与公司所属细分行业产生贸易摩擦，未对公司出口、销售的相关产品采取加征 关税等贸易保护措施。但是，如果国际贸易摩擦进一步升级，或发行人其他主要出口国 的政治、经济、社会形势以及贸易政策发生重大变化，将对公司的海外销售产生一定影 响。 （二）原材料价格上涨的风险 肝素粗品等原材料作为公司产品的主要成本构成，其价格波动对公司生产成