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深圳啤酒市场数据研究Nov. 2008内容提要一、深圳啤酒市场格局；二、青岛啤酒市场攻略；三、金威VS青岛；四、市场机会　2008年12月2009年2月2009年4月青岛56.9%55.8%56.5%金威25.1%27.9%25.6%雪花9.5%7.9%9.3%珠江5.7%4.0%5.0%深圳啤酒市场格局（1）?表1：近半年深圳主要啤酒品牌份额变化目前，深圳啤酒市场形成了青岛以过半的份额领跑，金威奋起直追，雪花紧随其后，珠江不离不弃，燕京和哈啤逐渐介入，生力、蓝带等“插科打诨”的基本格局　表2：近半年深圳关内主要啤酒品牌份额变化表3：近半年深圳关外主要啤酒品牌份额变化2008年12月2009年2月2009年4月青岛59.4%56.9%57.9%金威26.1%30.0%27.2%雪花5.5%4.9%6.3%珠江7.0%4.2%5.8%2008年12月2009年2月2009年4月青岛54.3%54.9%54.9%金威24.2%26.1%23.8%雪花13.6%10.3%12.6%珠江4.3%3.8%4.0%深圳啤酒市场格局（2）将关内外市场分开，虽然各品牌的份额有所变化，但排名没变化。无论是关内还是关外，青岛啤酒都取得了绝对优势，独占鳌头。值得注意的是雪花，其关外的份额是关内份额的3倍。青岛啤酒市场攻略（1）图1：青啤深圳市场产品比重示意图在深圳，青啤一直以“青岛”打天下，走中高档路线，直到现在，山水在其产品结构中占比依然很少。青岛啤酒市场攻略（2）图2：近半年青岛啤酒深圳市场铺货情况青岛啤酒在深圳的成功，首先就是建立在高铺货率的基础上的。2008年12月2009年2月2009年4月所有渠道58.1%56.9%57.6%传统渠道55.6%59.1%57.2%现代渠道43.3%42.8%46.2%餐饮渠道64.9%62.8%63.8%娱乐渠道78.5%78.5%77.4%青岛啤酒市场攻略（3）表4：青岛啤酒近半年单店份额市场份额在数值上等于加权铺货率乘以单店份额，青岛啤酒的超高单店份额，为其称霸深圳打下了坚实的基础。表5：青岛金威深圳整体铺货率PK2008年12月2009年2月2009年4月青岛数值铺货率94.7%93.8%94.1%金威数值铺货率75.7%72.3%71.9%青岛加权铺货率97.9%98.1%98.2%金威加权铺货率84.4%85.8%85.3%表6：青岛啤酒深圳专营店比例区域整体关内关外占比14%15%13.4%金威VS青岛（1）铺货率PK：青岛优势有限首先看数值铺货率和加权铺货率，虽然青岛做得很好了，但是金威做得也不差，青岛有优势，但也很有限。但青岛在深圳市场上高达14%的专营，却给了金威极大的打压。表10：老青岛老金威在深圳关内传统渠道的售价 单位：元/瓶表10：老青岛老金威在深圳关内传统渠道的售价 单位：元/瓶表7：深圳啤酒市场平均价格 单位：元/升2008年12月2009年2月2009年4月整体价格10.610.29.1青岛10.610.69.4金威8.39.28.8雪花6.66.96.8珠江6.3 6.66.5 表8：老青岛老金威平均价格 单位：元/瓶2008年10月2008年12月2009年2月2009年4月老青岛4.24.14.24.2老金威4.24.14.14.2金威VS青岛（2）价格PK：金威小有优势作为影响消费的最重要指标——价格，金威啤酒实际上是小有优势的。金威VS青岛（3）单店份额PK：金威揪心之痛表9：深圳主要啤酒品牌单店份额就单店份额而言，金威不但远远落后于青岛，对雪花也只有微弱的优势，是金威需要亟待提高的。2008年12月2009年2月2009年4月青岛58.1%56.9%57.6%金威29.8%32.5%30.0%雪花22.3%20.8%21.0%珠江16.0%13.5%14.6%市场机会1、要提升铺货，巩固终端；2、提高单店份额。数据显示，有60%的消费者在消费啤酒时，愿意接受终端店的推荐。50%的消费者选择喝什么啤酒首先考虑的是口感，只有14%的盯着品牌。（见图4）所以，通过活动拉拢终端和消费者，金威和雪花都是大有可为的。