泛海控股：2020年面向合格投资者公开发行公司债券（第三期）募集说明书摘要.PDF

泛海控股股份有限公司 （住所：北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心C座22层） 2020年面向合格投资者公开发行公司债券 （第三期） 募集说明书摘要 主承销商、债券受托管理人 （住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼） 签署日期： 年 月 日 1-1 泛海控股股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券 （第三期）募集说明书摘要 声 明 本募集说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包 括募集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于深交所网站 （ ）。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读募集说明书全文， 并以其作为投资决定的依据。 除非另有说明或要求，本募集说明书摘要所用简称和相关用语与募集说明书 相同。 1-2 泛海控股股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券 （第三期）募集说明书摘要 重大事项提示 一、2019年4 月3 日，经中国证监会证监许可[2019]579 号文核准，公司获 准在中国境内向合格投资者公开发行面值总额不超过50.00亿元的公司债券。 二、经东方金诚综合评定，发行人的主体信用等级为AA+级，本期债券信 用等级为AA+级。本期债券发行上市前，发行人公司最近一期 （2019年9 月30 日）末净资产为3,410,422.01万元 （合并报表中所有者权益合计），合并口径资 产负债率为80.26%，母公司口径资产负债率为83.22% （资产合计、负债合计均 扣除代理买卖证券款和代理承销证券款）；发行人公司最近三个会计年度实现的 年均可分配利润为231,042.10 万元（合并报表中归属于母公司所有者的净利润）， 预计不少于本期债券一年利息的1.5倍；根据发行人于2020年4 月15 日披露的 《泛海控股股份有限公司2019 年度业绩快报》，预计发行人2017-2019 年实现 的年均可分配利润为163,900.25 万元，预计不少于本期债券一年利息的1.5倍。 发行人在本期发行前的财务指标符合相关规定。 三、本期发行结束后，公司将尽快向深圳证券交易所提出关于本期债券上市 交易的申请。本期债券符合在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台 同时交易 （以下简称“双边挂牌”）的上市条件。但本期债券上市前，公司财务状 况、经营业绩、现金流和信用评级等情况可能出现重大变化，公司无法保证本期 债券在深交所集中竞价系统和综合协议交易平台同时挂牌的上市申请能够获得 深交所同意，若届时本期债券无法进行双边挂牌上市，投资者有权选择在本期债 券上市前将本期债券回售予本公司。因公司经营与收益等情况变化引致的投资风 险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本期债券不能在除深圳证券交易所以 外的其他交易场所上市。 四、本期债券仅面向合格机构投资者发行，公众投资者和合格投资者中的个 人投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅限 合格机构投资者参与交易，公众投资者和合格投资者中的个人投资者认购和买入 交易行为无效。本期债券不向发行人股东优先配售。 1-3 泛海控股股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券 （第三期）募集说明书摘要 五、经东方金诚综合评定，发行人主体信用评级为AA+，本期债券的债券 信用评级为AA+。本期债券不符合质押式回购交易的规定。 上述主体评级表明受评对象偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响较 小，违约风险很低；债券评级表明债券的信用质量很高，信用风险很低。考虑到 资信评级机构对发行人和本期债券的评级是一个动态评估的过程，如果未来资信 评级机构调低对发行人主体或者本期债券的信用评级，本期债券的市场价格将可 能随之发生波动从而给持有本期债券的投资者造成损失。 根据监管部门的有关要求，在本期