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外贸无锡印刷有限公司ERP项目需求报告 ERP项目的总体目标： 借助ERP系统管理工具，落实先进的管理思想，融合公司ISO9001质量管理要求，帮助公司建立起有效、实时的企业级信息化管理平台。构建以销售、生产、品管、采购、物流为主的生产经营管理平台，同时提供财务与HR管理的数据接口。最大限度地快速响应客户需求，缩短产品生产周期、控制各类成本，真正实现物流、资金流、信息流的实时、集成、同步控制，从而保证企业管理“增值”的实现。 公司各部门的具体需求： 销售分公司ERP需求： ERP应提公司客户关系管理、销售报价、销售订单管理、销售分析、销售过程费用、客户反馈处理等销售信息管理，根据要求实时生成相应的管理报表，对销售业务数据进行汇总和分析。 考虑到业务员的工作性质，系统需要提供远程在线处理销售各环节业务的能力，同时需要严密控制数据的安全性以及业务员的操作权限。 根据印刷行业的特点，ERP应为我公司提供以下工作事项的帮助： 提供灵活的、适合外贸印刷需要的自动拼版和自动报价系统； 如何结合系统，对销售订单执行情况跟踪、分析； 客户投诉接纳及反馈； 帮助企业进行全方位的客户资源管理。 1.1 市场信息管理 对客户信息进行录入、审核、查询、汇总等电子操作；解决业务员平时信息数量大、来源广、头绪乱等棘手问题；实现业务信息规范化、有效化、快捷化管理，建立公司的市场信息库，以便查询统计。 系统主要是录入销售分公司、客户、产品、信息来源、客户决策者，竞争者、预测跟踪信息、审批意见、联系人等相关信息。业务预测的信息可以导入报价单形成客户报价信息。 获取客户信息 业务人员获取客户需求，对新客户要将客户信息录入客户管理系统（客户类别、客户地区、客户名称、联系人、联系电话、客户产品、竞争对手、年销售额、市场地位等信息）。 客户拜访记录 业务员将客户拜访情况录入系统中，主要有时间、联系人、拜访效果、需解决的问题、下一阶段计划等相关信息。 对该客户的产品根据做详细的记录 对于该客户产品的日常跟进情况、出样、试机等做一个明细的记录。 客户信息分类 对市场和客户信息进行管理和分类，按照维护客户生命周期的原理，确定目标客户、潜在客户、准客户以及后三年的预备客户，从目标客户接触到客户联络交易到变成价值客户。 1.2 正式客户关系管理 建立规范的客户档案，集中管理客户信息，避免因其它原因导致客户丢失。系统的整体处理，也保证了客户资料的统一，达到资源共享的信息化目的。 客户档案中主要确定“客户类别，客户级别，客户名称，地址，联系人，联系方式、结账方式，信用额度，付款期限，税费登记号，行户银行，银行账号”等相关信息，以及客户的送货地址、客户的市场地位、该客户产品的使用客户信息等相关信息。 根据公司对应客户的评审的规则，对新的客户或者老的客户进行评审及评估，从而确认： 该客户的分类等级（A、B、C） 该客户的合作的资质； 该客户的收款期限； 该客户的收款方式； 该客户的授信额度。 1.3 报价管理 业务员根据客户提供的产品信息、品管部制定的产品工艺信息，自动计算出对应产品的价格，系统根据权限设置中对应的设置，把对应的产品发送到相关人员进行审批以及折扣的处理。报价应结合印刷行业特点，重点考虑如下因数，进行自动报价： 材料成本因数： 最小起印量 考虑产品所需物料信息（如纸张、包装纸箱等），即物料清单（BOM）信息，明确产品材料构成，可更新维护； 按产品区分放张率，可更新维护； 按材料区分材料标准价格，可更新维护； 其他与原辅料有关信息。 自动拼版系统：输入纸盒的尺寸，根据常用纸张或纸张门幅和业务信息，系统则能生成此排版图，确定合理的拼版方式，确定纸张尺寸。 选择纸张材料时，系统自动到纸库检查相应匹配的常用纸张（例：高、宽多出5cm（外部可设定），将满足条件的纸张信息显示。只有当纸张数量满足订单需求时，方可以被“生产系统”接纳（下计划生产）。如无相应纸张，则根据供应商门幅目录，将采购信息发送到采购部。 系统根据产品编号，自动统计库存数量、在产品数量、刀版模切的次数及数量、PS版存放等信息。 人工、制造费因素： 选择加工工序：设计 [工序编码] 数据 基础表，根据要求定义成品加工工序。 准备成本，如装版等 工艺信息。工序标准及要求等，如印刷的颜色、表面处理的类型、对裱的纸张尺寸、剥盒的开数等 根据工艺技术难度分类自动选择用户指定的“工价地区”进行快速、准确的地报价 设定其它费项：设定是否需收取物料管理费用、送货费用及其他费用。 报价审批流程： 业务人员根据报价客户需求客户报价单。经本部门领导审核后返回财务部审核 在正常工价范围内，如果客户同意此报价，财务审核后确认生效。如果低于正常价格或客户要求调整价格低于正常范围，根据授权须经副总经理或总经理审核生效。 报价确认后，可