太平人寿保险有限公司关于认购工银投资-广州越秀债转股投.PDFVIP

太平人寿保险有限公司 关于认购工银投资-广州越秀债转股投资计 划的关联交易信息披露公告 《保险公司资金运用信息披露准则第1号：关联交易》 （保监发 〔2014〕44号）及相关规定，太平人寿保险有限公 司 （以下简称 “太平人寿”或 “我公司”）认购由工银金融 资产投资有限公司 （以下简称 “工银投资”）发起设立，由 太平资产管理有限公司 （以下简称 “太平资产”）担任咨询 顾问的“工银投资-广州越秀债转股投资计划”为关联交易， 需要进行披露，现将该关联交易情况披露如下： 一、交易概述及交易标的的基本情况 （一）交易概述 太平人寿于2019年12 月签署 《工银投资-广州越秀债 转股投资计划资产管理合同》（以下简称“《资管合同》”）， 认购由工银投资发起设立的 “工银投资-广州越秀债转股投 资计划” （以下简称 “投资计划”），认购金额为不超过29 亿元。太平资产担任该投资计划的咨询顾问，收取的咨询服 务费率为不超过0.10%/年，预计对应太平人寿所持有的份 额，太平资产每年收取的咨询服务费为不超过290万元。 （二）交易标的基本情况 该投资计划发行总规模不超过35亿元人民币，投资期 限为9+N 年，融资主体为广州越秀集团股份有限公司 （以下 简称 “越秀集团”），募集资金用于认购越秀集团非公开发 行的优先股 （以下简称 “优先股项目”），用于偿还越秀集 团或其下属机构存量有息债务，银行贷款或其他类型金融机 构债权。 二、交易各方的关联关系和关联方基本情况 （一）交易各方的关联关系 太平资产为太平人寿的关联法人，二者共同的控股股东 为中国太平保险控股有限公司。 （二）关联方基本情况 1. 太平人寿为一家全国性寿险公司，根据 《保险资金 委托投资管理暂行办法》 （保监发 〔2012〕60号），具备开 展委托投资业务的资格。太平人寿的注册资本为人民币 100.3亿元，统一社会信用代码为91310000710928436A。 2. 太平资产为一家保险资产管理公司，企业类型为其 他有限责任公司。经营范围为受托管理委托人委托的人民 币、外币资金，管理运用自有人民币、外币资金，开展保险 资产管理产品业务，中国银行保险监督管理委员会批准的其 他业务，国务院其他部门批准的业务。太平资产的注册资本 为 人 民 币 10 亿 元 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 为 91310000792750044K。 三、交易的定价政策及定价依据 （一）定价政策 优先股项目拟投资规模由受托方太平资产决定，咨询服 务费率由受托方太平资产综合考虑拟投优先股项目情况，并 参照同类项目收费模式，以此确定优先股项目咨询服务费 率。综合考虑目前我公司存量产品的费率情况以及同业产品 的咨询服务费情况，本次关联交易定价公平、合理。 （二）定价依据 综合考虑该计划的贷款利率、太平资产的成本及市场化 的原则，扣除产品管理费、托管费、外包服务费等后，最终 太平资产收取的咨询服务费率为不超过0.10%/年。该费率在 市场中处于合理水平。 本次关联交易定价依据本着遵循诚实信用、公平合理的 原则，以不偏离市场独立主体之间进行交易的价格予以确 定，以确保关联交易的价格能切实维护双方的合法利益。综 上，本次关联交易价格合理。 四、交易协议的主要内容 （一）交易价格 该投资计划的咨询服务费率为不超过0.10%/年，预计对 应太平人寿所持有的份额，太平资产每年收取的咨询服务费 约不超过290万元。 （二）交易结算方式 该投资计划在存续期间每年支付投资收益，咨询服务费 由该投资计划的财产承担，由工银投资核算并向太平资产支 付。 （三）协议生效条件、生效时间、履行期限 《资管合同》自太平人寿法定代表人或其授权代表签字 并加盖单位公章或合同专用章，工银投资加盖公章或合同专 用章后生效，生效时间为2019年12月9 日，履行期限为9+N 年。 五、交易决策及审议情况 （一）决策的机构、时间、结论 本次认购事项已超出太平人寿授权太平资产决策的范 围，按照有关内部决策程序，于2019年6月13 日经太平人 寿第六届董事会资产负