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2 城市群建设分析报告 ２０２０年４月 目录 1 内外挤压下，城市集聚发展成为必然6 1.1 内部结构性矛盾凸显，增长效率亟待提升 6 1.2 外部环境日益严峻，外需下滑风险加大 12 1.3 疫情冲击下中国城市发展危机并存 14 2 城市群将成为引领高质量发展的新增长极18 2.1 人口向城市群聚集是历史的必然趋势 18 2.2 突破城市规模经济限制 21 2.3 以点带面，区域协同发展 22 2.4 我国四大重点城市群演进 24 3 城市群建设，新老基建为先28 3.1 城市群发展需要新老基建的加速建设 28 3.2 传统基建稳增长，关注轨交、建筑建材、工程机械 29 3.3 新基建调结构，5G 及其应用率先赋能 31 3.3.1 5G 及其应用 31 3.3.2 数据中心 34 3.3.3 云计算 40 3.4 核心标的梳理 46 3 图表目录 图表1 ： 中国老龄人口数量不断增加，老龄化速度明显加快 7 图表2 ： 中国出生人口数逐步减少，增长率不断降低 7 图表3 ： 中国老龄人口高龄化问题日益凸显 8 图表4 ： 国民总收入不断提升，但储蓄率从2010 年后开始下降 8 图表5 ： 2008 年以来，中国宏观杠杆率增速明显加快 9 图表6 ： 中国非金融企业部门杠杆率占总杠杆比例最高 9 图表7 ： 中国非金融企业部门杠杆率快速提高，增幅远超其他国家 10 图表8 ： 1978 年后中国城镇化率快速提升 10 图表9 ： 近年来农民工人数增长率不断下降 11 图表10 ： 2012 年后连续五年，全球贸易增速低于全球经济增速 12 图表11 ： 2008-2018 商品贸易占全球GDP 比重 13 图表12 ： 2018 年中国出口主要国家出口额占比中国总出口额 13 图表13 ： 2015-2020 年中国贸易顺差预测平均值（亿美元） 14 图表14 ： 各国每千人口拥有护士数人 15 图表15 ： 各国每千人口拥有医生数（人） 16 图表16 ： 各国每千人口拥有普通病床数（张） 16 图表17 ： 春节期间钉钉、企业微信下载量火爆 17 图表18 ： 部分国家人口超100万城市群占总人口比重 19 图表19 ： 上海市优质医疗和教育资源的数量及空间分布（2016 年） 19 图表20 ： 城市群规划区位图 20 图表21 ： 2017年世界六大城市群对比 20 图表22 ： 城市群类型及包含城市 21 图表23 ： 全国主要城市圈人口密度 22 图表24 ： 全国主要城市群地均GDP 22 图表25 ： 全国主要城市群人口流动规模 23 图表26 ： 全国主要城市群资本流动情况 23 图表27 ： 我国四大主要城市群发展情况对比 25 图表28 ： 珠三角城市群重要政策梳理 25 图表29 ： 长三角城市群重要政策梳理 26 图表30 ： 京津冀城市群重要政策梳理 27 图表31 ： 成渝城市群重要政策梳理 28 图表32 ： 十三五”已获批城市轨交项目中城市群城市占比高 30 图表33 ： 全球主要城市轨道交通建设情况对比 30 图表34 ： 2018年我国轨交系统构成中，城际交通占比仍然较低 31 图表35 ： 5G 关键能力指标大幅提升，应用场景广泛 32 图表36 ： 各地出台5G 相关支持政策一览 33 图表37 ： 2020-2030 年5G 产出快速增长 34 图表38 ： 截止2019 年9 月6 日，我国设立5G 产业基金目标投资额超