鲲鹏，计算产业新生态.docx

目 录 外部环境加速华为打造鲲鹏计算生态 3 鲲鹏计算产业的宏伟蓝图 4 除了华为鲲鹏生态，我国还有哪些计算产业生态？ 5 华为保持高研发投入，坚定投入计算产业 7 华为保持高研发投入 7 华为坚定不移地投入计算产业 8 华为秉承开放、合作、共赢的策略打造计算生态 9 云计算、大数据等趋势给ARM 架构带来突破价值网络的机会 11 投资建议 12 风险提示 13 外部环境加速华为打造鲲鹏计算生态 2019 年 1 月，华为宣布推出业界最高性能的基于 ARM 处理器鲲鹏 920芯片（Kunpeng 920）以及三款泰山（TaiShan）ARM 服务器。鲲鹏 920及 TaiShan 服务器，主要应用于大数据、分布式存储、ARM 原生应用等场景，届时华为已获得ARM v8 永久授权。 2019 年 5 月 15 日，特朗普宣布美国进入国家紧急状态，要求美国企业 “不得使用对国家安全构成威胁的企业生产的电信设备”，5 月 16 日，美国商务部禁止中国华为和华为旗下的 70 家企业在美国的销售和采买行为，很多美企召开紧急会议，并以书面形式和华为断绝一切商务合作。 5 月 17 日，华为海思总裁就华为被列为美国商务部所谓“实体名单”一事公开致信所有员工，宣布所有后备芯片全部转正。随后，谷歌、高通、英特尔等纷纷迫于美国政府压力，暂停与华为的部分商业合作。 图 1 外部环境加速华为打造计算生态 数据来源： 在中美贸易战期间，美国商务部先后将包括华为在内的中国企业纳入实体清单。根据美国商务部官网数据，截至 2019 年 12 月 13 日，中国共有 239 家企业及个人被纳入“实体清单”（不包含中国台湾企业和外国附属 公司），其中华为关联公司超过 110 家。其中，集成电路（19%）和通信 （15%）两大领域占比最多，其次是政府机关（8%）、航空航天（7%）和互联网（7%）。 美国对华为以及我国其他科技企业的制裁，其中面临的最大挑战来自芯 片供应链，尤其是PC 和服务器端，主要原因在于PC、服务器芯片市场由 Intel 掌控，因此对于华为，对于我国，打造自己的计算产业链势在必行。 鲲鹏计算产业的宏伟蓝图 2019 年 9 月 19 日，绿色计算产业联盟、中国 、 安谋科技（中国）、IDC、华为以及产业伙伴共同发布了《鲲鹏计算产业发展白皮书》。《白皮书》阐述了鲲鹏计算产业发展蓝图、关键挑战和举措。 鲲鹏计算产业是基于 Kunpeng 处理器构建的全栈 IT 基础设施、行业应用及服务，包括PC、服务器、存储、操作系统、中间件、虚拟化、数据库、云服务、行业应用以及咨询管理服务等。 图 2 鲲鹏计算产业定义 数据来源：《鲲鹏计算产业发展白皮书》， 业界主流的 Linux 操作系统、虚拟化软件、数据库、中间件等基础软件均全面支持 Kunpeng 处理器；在政府、金融、电信和互联网等行业的主要场景已经规模商用，随着鲲鹏计算产业向纵深发展，将逐步实现全行业、全场景覆盖，覆盖政府、运营商、金融、互联网、能源、交通、教育、医疗等各个核心行业。华为计划分为三个阶段实现： 试点阶段：通过在政务、电信、金融和互联网等行业选取典型场景进行产业使能、孵化和试点，通过试点建立产业界上下游厂家和用户的信心; 推广阶段：面向政务、电信、互联网、广电、金融证券、电力、能源、交通等行业全面打通产业体系，为行业数字化业务创新提供基 础; 深化阶段：面向全行业、全场景，打通产业链，构筑基于 Kunpeng 处理器的产业体系。 图 3 鲲鹏计算产业发展规划 数据来源：《鲲鹏计算产业发展白皮书》， 华为在鲲鹏处理器的研发秉承生产一代、研发一代、规划一代的演进节奏，以满足市场对新算力的需求。目前华为在鲲鹏处理器领域投入超过 2 万名工程师，基于Armv8 架构永久授权，处理器核、微架构和芯片均由华为自主研发设计。 图 4 鲲鹏处理器研发秉承生产一代、研发一代、规划一代的演进节奏 数据来源：《鲲鹏计算产业发展白皮书》 除了华为鲲鹏生态，我国还有哪些计算产业生态？ 中国电子(CEC)是网络安全和信息化产业国家队，成功构建了计算机基 础软硬件“PK”体系（飞腾 CPU+麒麟 OS 操作系统），拥有从操作系统、中间件、数据库、安全整机到应用系统的完整的自主先进产业链，形成从安全咨询、系统集成到安全运维等全生命周期的信息安全服务体系。 飞腾芯片基于 ARM v8 架构指令集自主研发，在整体性能上处于国产化 芯片的中间位置，研发团队主要来自国防科大。生态合作方面，飞腾在 2019 年 12 月的生态伙伴大会上大会上公布其合作的 OEM 厂商增至 33 家、ODM 厂商为 37 家、嵌入式厂商为 62 家、通信与安全厂商为