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北控水务集团有限公司2016 年公开发行 绿色公司债券上市公告书 证券简称： G16北控1 上市代码： 136605 发行总额： 人民币7亿元 上市时间：2016年8月23日 上市地点：上海证券交易所 主承销商：中信建投证券股份有限公司 签署日： 2016 年8 月 北控水务集团有限公司2016 年公开发行绿色公司债券 第一节 绪言 重要提示：发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 根据《上海证券交易所公司债券上市规则（2015 年修订）》，本期债券 仅限上海证券交易所规定的合格投资者参与交易。 上海证券交易所（以下简称“上交所” ）对公司债券上市的核准，不表明 对该债券的投资价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证。因公司经 营与收益的变化等引致的投资风险，由购买债券的投资者自行负责。 发行人主体信用评级为AAA ，本期债券评级为AAA ；本期债券上市前，发 行人最近一期末的净资产为20,290,415 千港元 （截至2015 年 12 月31 日经审计 的合并报表中总权益合计数）；发行人2013 年度、2014 年度和2015 年度公司 股东应占盈利分别为 1,084,257 千港元、1,794,413 千港元和2,455,370 千港元， 发行人最近三个会计年度实现的年均股东应占盈利为1,778,013 千港元（2013 年 -2015 年度合并报表中股东应占盈利平均数），不少于本次债券利息的 1.5 倍。 截至2015 年12 月31 日，公司资产负债率为68.54% （合并口径）。本次债券发 行及上市安排参见发行公告。 经中国证监会（证监许可[2016]1655 号文）核准，发行人获准在中国境内向 合格投资者公开发行面值总额不超过47 亿元（含47 亿元）的公司债券，计划分 期发行，本期债券发行规模为人民币7 亿元。 1 北控水务集团有限公司2016 年公开发行绿色公司债券 第二节 发行人简介 一、发行人基本信息 中文名称：北控水务集团有限公司 英文名称：Beijing Enterprises Water Group Limited 董事局主席：李永成 注册成立日期：1992 年11 月23 日 法定股份数：15,000,000,000 股 上市场所：香港联交所 股份代码：0371.HK 注册地：百慕大 注册住址：Canons Court 22 Victoria Street Hamilton HM 12 Bermuda 香港办公地址：香港湾仔港湾道18 号中环广场67 楼6706-07 室 联系地址：北京市朝阳区百子湾路东里101 号楼 二、发行人设立情况 （一）公司设立情况 1、1992 年11 月公司注册成立 北控水务集团有限公司（Beijing Enterprises Water Group Limited ）前身为 Wanon International Holdings Limited ，于1992 年11 月23 日在百慕大注册成立为 获豁免有限公司，并已根据原香港公司条例第十一部的规定于 1993 年4 月1 日 在香港公司注册处注册为非香港公司。公司成立时，法定股本为100,000 港元， 分为1,000,000 股股份。 2、1993 年4 月扩大法定股本 1993 年4 月7 日，法定股本由100,000 港元增加至50,000,000 港元，分为