知客CRM管理咨询行业应用方案.pdfVIP

知客 CRM管理咨询行业应用方案 概述 管理咨询行业作为典型的高智力服务行业，其主要目 的是为企业或个人提供各种的咨询、培训服务，大到客户单 位的战略规划，小到薪资制度、员工培训都有所涉及，为了 与客户单位建立长期、稳定的合作关系，形成企业自身的客 户管理体系，进而模式化、制度化的运作非常重要。知客 CRM 系统应用与管理咨询行业，很重要的一个目的就是为企业在 客户的开发、维护的过程中，不制约于某个自然人，而是依 托于一个整体，这个整体能够为客户提供专业、贴心的服务， 营造统一的企业外部形象。从而增强客户满意度和品牌凝聚 力。 公司领导主要关注点和应用功能： 作为公司领导，主要关注的内容是公司当前的销售概况，包 括了销售报表、销售机会信息、团队管理等全面的分析性信 息。 1、 通过销售漏斗，可以实时了解到公司在一段时间内的 销售机会，以此形成决策的依据，销售漏斗如下图： 2、 团队检查，帮助公司高层了解到团队的工作概况和细 节； 3、 统计报表，客户情况综合统计、销售报表，帮助老板 总体把握，哪些区域的客户开发的好、哪些行业的客户占 客户比重达、哪些培训产品或服务更受市场的欢迎。 4、 高层管理者可以通过工作流程，制定公司的各项办事 制度和流程。 营销总监主要关注点和应用功能 营销总监需要分析与销售有关的所有数据，制定销售任务和 计划，通过知客 CRM，营销总监可以方便的了解到所有与销 售有关的统计数据和个人数据。主要应用的功能有：客户管 理、销售漏斗、团队管理、行动汇总等。 1、 利用客户管理，营销总监可以掌握其下属部门的所有 客户信息和数据，包括客户基本信息、联系人信息、历史 拜访记录等； 2、 销售漏斗，可以帮助营销总监快速掌握其下属部门的 销售机会，进而合理的安排销售工作和计划，提供数据支 撑，协助营销总监向上级汇报销售工作； 3、 团队管理可以帮助营销总监在一个统一的页面，对下 属部门或某个商务经理进行整体分析，从最基础的行动记 录到最终促成的订单，进而得出全面分析结果。 部门经理、组长关注点和应用功能 部门经理、组长的主要职责是协调业务经理之间的工作、对 业务经理的工作给予督促和帮助。其应用点与上述销售总监 的功能应用点类似，不同的是范围缩小至一个部门或一个小 组，再次不做累述。 业务员（商务顾问）主要关注点和应用功能： 主要关注是如何利用系统作为日常办公的平台，帮助个人更 有效率的完成销售工作。对于业务人员，主要应用的功能有： 客户资料、联系人名片、商机管理等。 1、客户资料功能中，因为管理咨询企业多以区域来划分业 务，建议采用按地区进行分组查看的查看方式，如下图： 2、业务人员对客户进行拜访后，在客户档案中，根据所收 集到的信息，填写行动记录、商机或订单信息。 行动记录，建议填写有效客户的有效拜访信息，并设置“下 次回访时间”，便于系统提醒业务员拜访客户。 3、建议业务员定时通过知客 CRM 提供的邮件营销功能，对 客户进行邮件群发关怀，在群发的时候，系统会自动将联系 人称谓插入到每一封邮件中，给客户的感觉就像是专门为他 /她而发送的邮件。 4、对于获得的销售机会，需要重点跟进，在客户档案中， 创建商机（创建商机建议也在客户档案下进行创建，这样费 时最少、效率最高）。业务员也可以根据自己的商机情况， 进行销售漏斗分析。 5、应用工作流，与公司其他部门进行协同工作。 培训部门 1、 培训部门需要维护讲师数据，对此，可以通过在客户 管理的客户分类中加入“讲师”类型，由培训部门的专人 对讲师数据进行维护和日常的跟进工作。 2、 业务部门在业务开发客户的时候，有时需要培训部门 提供课程方案、讲师安排等资料和信息，通过知客 CRM提 供的工作流程，可以完全根据企业的自身流程进行流程制 定。 财务部门 1、 主要关注的是订单管理：包括应收款项、回款管理、 发票管理等项目，都可以通过订单合同