TCL科技：2020年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第一期）募集说明书.PDF

TCL科技集团股份有限公司 公司债券募集说明书 股票简称： TCL科技 股票代码： 000100.SZ TCL科技集团股份有限公司 （住所：广东省惠州仲恺高新区惠风三路17号TCL科技大厦） 2020年面向专业投资者 公开发行短期公司债券（第一 期） ＿ 募 牵头主承销商、 簿记 ＇， 国泰君安 GUOTAI JUNA.. J� ～口 ，��-� .. 国泰君安证券股份有限公司 （住所： 中国（上海）自由贸易试验区商城路618号） 联席主承销商 ．咒息座忽 中信证券股份有限公司 （住所：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时 代广场（二期）北座） 6 3 签署日期： 2020 年 月 日 TCL 科技集团股份有限公司 公司债券募集说明书 声明 本募集说明书及其摘要依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》 （2019 年修订）、《公司债券发行与交易管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容 与格式准则第23 号——公开发行公司债券募集说明书（2015 年修订）》、《深圳证券交易 所上市规则》及其他现行法律、法规的规定，以及中国证券监督管理委员会同意本次债 券发行注册的文件，并结合发行人的实际情况编制。 本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺，截至本募集说明书封面载明日期，本 募集说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、 完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证本募集说明书及其摘要中 财务会计报告真实、完整。 主承销商已对募集说明书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 凡欲认购本次债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其摘要及有关的信息披露 文件，进行独立投资判断并自行承担相关风险。中国证监会、深圳证券交易所对本次发 行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、 完整性作出保证，也不表明其对发行人的经营风险、偿债风险、诉讼风险以及公司债券 的投资风险或收益作出判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《中华人民共和国证券法》（2019 年修订）的规定，本次债券依法发行后，发 行人经营与收益的变化由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负 责。 投资者认购或持有本次公司债券视作同意《债券受托管理协议》、《债券持有人会议 规则》及本募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债券受托管理人等主体权利义 务的相关约定。《债券持有人会议规则》、《债券受托管理协议》及债券受托管理人报告将 置备于债券受托管理人处，债券持有人有权随时查阅。 1 TCL 科技集团股份有限公司