飞鹿股份：创业板公开发行可转换公司债券募集说明书摘要.PDF

株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 创业板公开发行可转换公司债券募集说明书摘要 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 Zhuzhou Feilu High-Tech Materials Co., Ltd. （湖南省株洲市荷塘区金山工业园） 创业板公开发行可转换公司债券 募集说明书摘要 保荐人 （主承销商） （上海市浦东新区福山路500 号城建国际中心18 楼） 二〇二〇年六月 1 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 创业板公开发行可转换公司债券募集说明书摘要 声 明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书不存在任何虚假、 误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证 募集说明书中财务会计报告真实、完整。 证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明 其对发行人所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。任 何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 本募集说明书摘要的目的仅为向投资者提供有关本次发行的简要情况，并 不包括募集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于本公司的指 定信息披露网站、深圳证券交易所网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细 阅读募集说明书全文，并以其作为投资决定的依据。 2 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 创业板公开发行可转换公司债券募集说明书摘要 重大事项提示 投资者在评价公司本次发行的可转换公司债券时，应特别关注下列重大事 项并仔细阅读本募集说明书中有关风险因素的章节。 一、关于本次可转债发行符合发行条件的说明 根据《证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等相关法规规 定，公司本次公开发行可转换公司债券符合法定的发行条件。根据2019 年年度 报告，2019 年公司实现归属于上市公司股东的净利润2,119.82 万元，扣除非经 常性损益后归属于上市公司股东的净利润 1,581.00 万元。公司2018 年及 2019 年相关财务数据仍然符合公开发行可转换公司债券的发行条件。 二、关于本次发行的可转换公司债券的信用评级 本次可转换公司债券经联合信用评级有限公司（以下简称 “联合信用”）评 级，根据联合信用出具的联合[2019]2214 号 《株洲飞鹿高新材料技术股份有限 公司2019 年公开发行可转换公司债券信用评级报告》，飞鹿股份主体信用等级 为A+ ，本次可转换公司债券信用等级为A+ ，评级展望稳定。 联合信用将在受评债券存续期间对发行人开展定期以及不定期跟踪评级， 联合信用将持续关注发行人外部经营环境变化、经营或财务状况变化以及偿债 保障情况等因素，以对发行人的信用风险进行持续跟踪。 三、公司的股利分配政策和决策程序 （一）公司现行利润分配的原则 公司已经按照《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《上 市公司监管指引第 3 号-上市公司现金分红》及其他相关法律、法规和规范性文 件的要求，在《公司章程》中明确了公司利润分配尤其是现金分红的具体条件、 比例、分配形式和股票股利分配条件等，完善了公司利润的决策程序和机制以 及利润分配政策的调整原则，强化了中小投资者权益保障机制。 公司将充分重视对投资者的合理投资回报，保护投资者合法权益，制定持 续、稳定的利润分配政策。利润分配政策的制定和调整应充分听取独立董事和