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中信证券优势介绍 更新日期： 2011-9-27 [ 客户标识 ] 目 录 第一章 中信证券整体优势 第二章 中信证券业务优势 第三章 经纪业务相关优势 1 [ 客户标识 ] 第一章 中信证券整体优势 ? 集团优势 ? 实力优势 ? 综合优势 ? 国际化优势 ? 创新优势 ? 规范经营优势 ? 品牌声誉优势 2 [ 客户标识 ] 中信证券整体优势 —— 集团优势 ? 中国最大的信托 公司 ? 提供多种信托服 务和产品 ? 关注信托资产管 理和投资管理业务 ? 中国第七大银行 ? 总资产超过 7,000 亿人民币 ? 中国第二家在香 港和上海同步 IPO 上市的商业银行 ? 中国第一家中英合 资人寿保险公司 ? 产品涉及保障、储 蓄、投资、养老及 医疗等诸多领域 ? 中国第一家通过 公开发行上市的 证券公司 ? 中国最大且综合 能力最强的证券 公司 ? 为非金融资产 提供托管服务 ? 收购和保管非 不良资产 ? 境外私人股 权基金和管理 非金融业务 （金融业务） 投资控股业务 房地产与基础设施业 工程承包业 资源业 信息产业 制造业 商贸及服务业 CSIP Group 中证期货 3 [ 客户标识 ] 中信证券整体优势 —— 实力优势 2003 年 经纪业务第 11 名 股票承销第 1 名 债券承销第 1 名 净利润第 1 名 2006 年 经纪业务第 1 名 股票承销第 2 名 债券承销第 1 名 基金规模第 2 名 研究与销售第 1 名 净利润第 1 名 1996 年 经纪业务第 16 名 股票承销第 8 名 净利润第 10 名 2002 年 公开发行上市 1995 年 发起设立 2000 年 经纪业务第 13 名 股票承销第 3 名 净利润第 1 名 1999 年 增资改制 2006 年 定向增发 2007 年 公募增发 2009 年 经纪业务第 1 名 股票承销第 1 名 债券承销第 1 名 基金规模第 1 名 研究与销售第 1 名 净利润第 1 名 0 50 100 150 200 250 300 0 100 200 300 400 500 600 700 800 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 净资产（亿元，左轴） 净利润（亿元，右轴） 2010 年 经纪业务第 2 名 股权融资第 2 名 债券融资第 1 名 基金规模第 1 名 研究与销售第 1 名 净利润第 1 名 ? 公司是行业内唯一一家自成立以来连续每年盈利的证券公司，截止 2010 年末净资产 704 亿元，净资本 410 亿元。 ? 2010 年，公司收入和净利润均居行业首位，占行业比例分别为 14.4% 和 14% 。 ? 16 年以来累计实现净利润 464 亿元，证券行业 1993 年以来合计实现净利润 3800 亿元，公司占 12.2% 。 4 [ 客户标识 ] 中信证券整体优势 —— 综合优势 境外 中信证券国际 （香港） 境内 中信金通 中信万通 华夏基金 中证期货 金石投资 股票 承销 并购 重组 资产 管理 债券 承销 直接 投资 销售 交易 衍生品 及自营 经纪 QDII QFII 研究 融资 融券 结构 融资 美国 CSIP 5 [ 客户标识 ] 中信证券整体优势 —— 国际化优势 6 ? 2010 年中信证券国际投行团队完成 16 个项目，第一次完成独家保荐承销 IPO 项目，在全亚太地区股票资本市场集资 排名第 8 位。 ? 2010 年与东方汇理银行建立战略合作关系， 中信证券国际有限公司收购里昂证券及盛富证券各 19.9% 股权，总收购 金额 3.74 亿美元。 ? 2011 年 9 月 22 至 27 日中信证券完成 H 股招股，国际配售获得 4 倍超额认购。 [ 客户标识 ] 中信证券整体优势 —— 创新