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汽车整车及零部件行业 行业概述 汽车工业是现代工业的重要标志，具有产业带动强、规模效应显著、资金和技术密集等特征。积极发展汽车和汽车零部件产业，建设汽车和汽车零部件特色产业集群是长沙市“十三五”工业发展的重要内容，对于加快我市制造业结构战略调整，培育新的经济增长点，实现全市经济持续、快速发展具有重要的现实意义。汽车和汽车零部件产业也是智能制造和工业2025的重要应用场景和效益支撑。 长沙汽车产业起步于上世纪六十年代，进入二十一世纪后，随着广汽菲亚特、广汽三菱、比亚迪、众泰汽车、博世、住友橡胶等越来越多的国内外知名企业将长沙作为极其重要的“南方基地”予以布局，长沙已逐渐成为中国重要的汽车生产基地之一。截至2014年，全市共有规模以上汽车及其零部件企业100多家（其中整车企业10家），其整车生产能力涵盖了轿车、轻中重载货汽车、越野车、专用车、客车、新能源汽车等6大类，初步形成了以“两区、两园、一廊”为基地、以6大类整车为核心的汽车产业集群，是全国首个具备完整车系制造能力的城市。 据统计，2013年规模以上企业共完成产值468.19亿元，同比增长70.6%，产量25.78万台，同比增长148.1%。2014年，我市汽车产业稳步增长，规模以上企业累计完成产值600.5亿元，同比增长31%，累计完成产量28.27万辆，同比增长9.6%。 长沙市汽车及汽车零部件产业的总体思路是“以引带创”，依靠引进吸收世界先进的汽车生产技术来带动长沙本地汽车产业技术创新；“以整带零”，围绕长沙本地整车生产来进行零部件生产企业的产品调整与结构升级；“二三互促”，加强汽车及零部件生产企业与生产性服务企业协作；协同发展，外来企业与本地企业的协同发展，整车企业与零部件企业的协同发展，激发后发优势。 长沙市汽车及汽车零部件产业的发展目标是到2015年形成年产各类汽车120万辆，产值突破700亿元。 长沙市汽车及汽车零部件产业的发展重点是在整车生产上，加快形成越野车、轻、中、重卡、工程专用车、经济型及中高档轿车、混合动力车和客车等系列的规模化和效益化发展经营格局；在技术创新上，重点开发新能源电动汽车、经济及中高档轿车，发展中高档越野车和重型载货车；在零部件生产上，做大做强具有比较优势的车身、车桥、汽车电器、油泵、汽车沙发等零部件产品，重点引进和攻克发动机（轻型、重型柴油机）、变速器等关键零部件生产。 行业分析 汽车零部件行业作为汽车整车行业的上游行业，是汽车工业发展的基础，其上游行业主要是钢材、石油、有色金属、天胶、布料及其他材料行业，下游行业主要是整车装配行业和维修服务行业。汽车零部件行业的发展状况主要取决于下游整车市场和服务维修市场的发展，近年来，随着整车消费市场和服务维修市场的迅猛发展，我国的汽车零部件行业发展迅速，且发展趋势良好，不断转型升级、向专业化方向转变。 2013 年年底，罗兰贝格管理咨询公司出版了《全球汽车零部件供应商研究报告 2013》。《报告》显示，全球汽车零部件供应业盈利性稳定在高位。数据显示，2012 年与 2013 年的息税前利润利润率都为 6.5%.供应商获利最大的领域为底盘、传动系统与轮胎，而内饰部件领域利润却会进一步萎缩。技术含量高，高附加值带来的高利润，突出地表现在底盘、传动系统及轮胎行业。这意味着汽车后市场规模巨大，利润不断攀升，很多产品如轮胎在后市场上的利润远高于整车市场。在利润的驱使下，国际零部件企业如博世、电装、大陆等也纷纷加快进驻中国售后市场的步伐。 根据 2013 年末 74 家在沪、深股市上市的零部件企业三季度报来看，74 家汽车零部件企业总营业收入约为 2522.38 亿元，超 7成的企业营业收入相比去年同期稳定增长。由此可见，目前中国供应商的利润较高，但是未来面临的挑战也很多。 行业发展趋势 3.1 整零之间的战略关系进一步优化 全球汽车行业的整零关系分为三类， 一是以欧美为代表的平行发展模式。 零部件企业独立整车企业之外， 零部件企业自由竞争；二是以日韩为代表的塔式模式，整车与零部件企业之间是利益共同体，会有很强的资本合作关系；三是中国最早的一汽、东风公司的计划经济时期的模式，即零部件附属于整车企业，目前在中国现在仍有部分企业是这种模式。然而整零关系并不是一层不变的。 现在欧美企业也是特别强调整车和零部件共同合作的关系；在日韩整车企业中，也有全球化采购零部件的倾向。现在，整车厂对零部件提出越来越高的要求，未来整车厂所要求的零部件企业，不是传统意义上的单纯零部件供应商，而是能够给整车厂提供系统解决方案的供应商，特别对供应商系统的集成能力、创新能力有非常高的要求，这就需要零部件企业在先进技术开发的早期，就与整车厂进行非常紧密的合作，在经营发展上，互相支撑。从长远战略上，他们之间是共创未来的关系，为整零企业创造了和