客户经理下半年工作计划(一).pdf

【精选工作计划范文】客户经理下半年工作计划（一） 1、持续做好社区营销。世纪村和华隆国际是中信银行附近的中高端 小区，我作为两个小区的社区理财经理，我会不断挖掘获取新客户，通过 和物业联合组织活动、业主委员会联合组织活动或主动在小区休闲场所跳 广场舞营销等各种方式，增加与客户交流的机会，增进彼此的了解，让客 户认可并购买我行的产品，以带来存款的增加。 2 、做好客户资产配置。目前我的客户购买非担险理财比重较大，根 据经济逐渐下滑的大趋势和客户的资产配置结构不合理，我会尽力引导客 户认识到风险的重要性，把非担险理财逐渐向担险理财转移。 3、存量客户提升。建立存量客户档案，了解客户，进而挖掘客户的 需求进行电话营销或短信营销等方式，推荐好的理财或通知行里举行的优 惠活动，抓住一切能提升存量客户的机会。以出国金融客户为例，梳理之 前的老客户和新客户，开始全方位营销。 4 、抓住“中信红 迎春季”零售营销活动，拓宽代发工资业务渠道， 批量获取收单市场客户……主要是抓住高净值客户，做好客户的经营维护 工作。