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（行业分析）中国乳品行业 分析和概述 乳品行业信息（概要） 目录： 壹市场总量分析 1.1 乳品表观消费量持续增长 1.2城镇居民乳品消费增幅大幅下滑 1.3 未来发展趋势：多种因素助推乳品消费长期增长 二市场结构分析 2.1 产品结构变化 2.2 分产品分析 2.2.1 鲜乳品 2.2.2 酸奶 2.2.3 奶粉 2.2.4 黄油奶酪 2.2.5 冷饮 三结构分析 四产业价值链 五行业五力模型 5.1 行业竞争者：寡头垄断初现雏形 5.2 行业潜在竞争者：进入壁垒不断加大 5.3 替代产品：乳品行业的替代性有限 5.4 上游供货商：对奶源控制有利，对包装材料无议价能力 5.5 下游购买者：乳品企业实质上丧失定价权 壹市场总量分析 1.1乳品表观消费量持续增长 1997年以来，我国居民乳品表观消费总量及人均消费量迅速增长，增长率逐年提高，2003 年达到了30%之上的历史高点后，2004年的增长速度出现了明显下降，但仍处于23%左右的较 高水平。2004年消费总量达到了2436万吨，人均达到了18.74公斤/年。 图1我国居民乳品表观消费量（折合原奶万吨） （更新） （更新） 从表观消费量的构成来见，虽然1995年以来净进口的平均增速为21.27% ，超过了国内原奶产 量平均16%的增长速度，但其波动较大，且在表观消费总量中占比变化不大，1995年以来提 高了3个百分点，2004年达到10.11% 。国内原奶产量在乳品表观消费总量中壹直处于核心地 位，二者历年的增速几乎壹致 1.2城镇居民乳品消费增幅大幅下滑 从城镇居民乳品消费总量来见，1996年以来壹直保持增长态势，1998-2003连续6年增速 超过20% ，其中2002年达到最高点29.59% 。从2003年开始增速明显下降，2004年仅为4.47% 1.3未来发展趋势：多种因素助推乳品消费长期增长 政策：积极扶持的产业政策 奶业发展符合国家农业产业化的政策，能够推进农业发展，加快农业结构调整，促进农 民增收。因此在产业政策上，国家将奶业作为重点支持的产业，各级政府对奶业的发展也都 给予了足够的重视和倾斜，有的地方甚至采取了直接补贴的方式。 根据农业部编制的《畜牧业“十五计划”和2005年远景目标规划》，到“十五”计划末， 全国奶类总产量达到1400万吨，人均占有量达到10千克，这个目标在2002年已经达到，比预 期的发展速度快；到2015年，奶类总产量达到3600万吨，年递增率为10% ，人均占有量达到25 千克。2002年农业部制定的《奶业优势区域发展规划》，正在全面实施。科技部启动的“奶 业专项”也已经在项目示范区全面展开，预计将对奶业科技和产业化示范投入近5亿元的资 金。 2000年8月，农业部、国家发展计划委员会、教育部、财政部、卫生部、国家质量技术 监督局、国家轻工业局联合发布《关于实施国家“学生饮用奶计划”的通知》，且相继颁发 了《国家“学生饮用奶计划”暂行管理办法》。在党中央领导下，全国范围实施的“学生饮 用奶计划”已经深入人心。据不完全统计，至2003年2月有4468所中小学校正式供应学生奶， 日供学生奶约190万份，饮奶人数占全国城市中小学生的5.84% 。“学生饮用奶计划”的实施 已经取得突破性的进展，这对改变人们传统饮食观念、促进我国奶业发展和增加农民收入都 将起到积极作用。 经济：收入增长是乳品消费增长最有力的推动因素 收入水平和乳品消费量有很好的正相关。由表1能够见出，居民可支配收入越高，乳品 支出占食品支出的比例越大。所以，随着城镇居民收入的提高，各种乳品消费支出有增长趋 势。据研究（陈国强，2002），我国的乳品消费具有较大的收入弹性，其中液体乳的弹性为 1.39 、奶粉为0.38 、酸乳为1.06 ，即意味着收入每增长1.0% ，液态乳消费增长1.39% 。由此 我们能够推断，随着居民收入水平的提高，液体乳和酸乳消费有很大的增长潜力。 城镇居民收入增长持续居高，为城镇居民乳品消费快速增长奠定坚实基础。自1995年以 来的10年间，城镇居民收入增长有5年达到俩位，而小于10%增长的5年中有四年收入增长超 过7% 。基于中国未来经济增长速度将持续保持在7%之上的预计，如果收入弹性能够继续保持 超过1 ，那么推动中国乳品消费增长的经济动力将十分充裕。 另外，我们预计农村消费市场将在近期启动，成为新壹轮乳品消费增