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节能与新能源动力系统总成行业研究 （一）行业概况 1、节能与新能源动力系统总成介绍 节能与新能源动力系统总成按驱动类型可以进一步细分为混动系统总成和纯电动系 统总成两个子行业。 （1）混动系统总成介绍 传统意义上的汽车动力系统总成即指将汽油发动机产生的动力经过一系列的动力传 递最后传到车轮并驱动车轮转动的机械布置。混动系统总成，即基于传统的汽车动 力系统总成之上配备电力驱动系统，由传统动力和储能电池动力两种方式相配合给 机械传动机构提供动力， 达到双动能驱动车轮转动的机械布置。 混动系统总成主要 分为功率分流混合动力、 串并联混合动力、并联式混合动力和串联式混合动力四种， 本公司混动系统总成主要采用功率分流技术路线， 既可用于 HEV ，也可用于 PHEV 。 混动系统总成技术路线的分类及特点如下所示： 1 / 36 注：串并联混合动力主要指本田 i-MMD 系统，其混合动力驱动模式与串联式混合动力技术 形式类似，由发动机带动发电机发电，电能经由锂电池组输送给电动机以驱动汽车。 （2 ）纯电动系统总成介绍 目前，市场中纯电动系统总成动力提供的方案主要包括三类： 2 / 36 2 、汽车行业市场容量及发展趋势 （1）我国汽车行业市场容量 随着近年来人民生活水平的提高和中国汽车工业的飞速发展，中国汽车的产量和销 量持续稳步增长， 根据 MarkLines 的统计，2017 年中国汽车产销分别实现 2,901.54 万辆和 2,887.89 万辆，同比分别增长 3.19% 和 3.04% ，其中，乘用车累计产销分 别为 2,368.84 万辆和 2,358.17 万辆，商用车累计产销分别为 532.70 万辆 529.72 万辆。 单位：万辆 3 / 36 （2 ）我国汽车行业发展趋势 近年来，我国汽车保有量呈逐年上升趋势。根据公安部交通管理局公布的数据，截 至2017 年底，全国汽车保有量达 2.17 亿辆，较 2016 年末新增 2,300 万余辆。 2017 年末中国总人口约为 139,008 万人，每千人汽车保有量约为 156.11 辆，与同期美国、 日本、以及韩国还有较大差距，千人汽车保有量仍处于比较低的水平，未来仍有较 大的发展空间。 根据 2013 年出台的《机动车强制报废标准规定》，私家车使用无年限限制，但行驶 里程达到 60 万公里必须报废；出租车使用年限为 8 至 12年，货车使用年限是 9至 15 年。从国际市场来看，汽车工业越发达的国家，汽车报废年限越短。根据中国汽车 工业协会的统计数据， 我国自 2007 年至 2017 年的十一年中， 汽车累计总销量为 2.15 亿辆，与我国 2017 年末汽车保有量 2.17 亿辆较为接近。 根据既有汽车产销量、保有量等数据，预计我国汽车报废高峰已临近。综合考虑当 前一线城市车辆置换需求和二三线城市新购买车辆的需求，预计未来几年我国的汽 车行业仍将保持持续稳定增长的态势。 4 / 36 3 、节能与新能源汽车行业市场容量及发展趋势 目前混合动力系统总成行业尚未设立行业协会，亦不存在权威的统计机构。鉴于混 合动力系统总成主要搭载于混合动力汽车，因此混合动力系统总成的市场规模与混 合动力汽车的市场规模具有较大的相关性， 随着我国混合动力汽车行业的快速发展， 混动系统总成的市场规模也在逐步扩大。 （1）节能与新能源汽车的界定 根据国务院 2012 年 6 月发布的《节能与新能源汽