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我国瓦楞纸箱包装行业研究 （一）行业概况 随着中国经济的持续发展，不断拉动对纸张的需求，为我国造纸行业的发展 提供了广阔的空间，目前，中国已成为国际上重要的造纸生产和消费国，自 2009 年以来，中国造纸产量和消费量一直位于世界首位。 随着现代商业及物流产业的快速发展，无论运输包装还是销售包装，瓦楞纸 箱已成为现代商业和贸易中使用最为广泛的包装容器之一。受益于下游需求的快 速增长，工业包装用纸及瓦楞纸箱包装行业发展亦较为迅速。 1 、造纸行业规模持续增长，供需基本平衡，结构性缺口尚存 中国造纸工业经过近 30 年的发展，行业规模持续增长，已从过去紧缺型变 成基本平衡型。近几年已形成产需基本平衡的格局，多数产品已基本满足国内市 场需求。 第 1 页 共 37 页 （1）总体规模呈上升趋势 2018 年全国纸及纸板产量为 10,435 万吨，较 2009 年的 8,640 万吨增长了 20.78% ，近 10 年年均增长 2.12% 。消费方面， 2018 年全国纸及纸板消费量为 10,439 万吨，较 2009 年的 8,569 万吨增长了 21.82% ，近 10 年年均增长 2.22% 。 全国纸及纸板的产量和消费量，除 2013 年、2018 年在诸多因素叠加的影响下出 现双降外，总体规模呈上升趋势。 2009 年-2018 年全国纸及纸板生产和消费情况 单位：万吨 数据来源： 2009 年至 2018 年中国造纸协会公布的《中国造纸工业年度报告》 第 2 页 共 37 页 （2 ）供需基本平衡 近 10 年全国纸及纸板的产需基本平衡，产量总体略高于消费量，供需关系 保持相对稳定的态势。 （3 ）人均消费量持续增长 纸及纸板的消费水平作为衡量一个国家现代化水平和文明程度的重要标志之一， 与经济发展息息相关。长期来看，随着中国经济的持续较快发展，中国的 造纸行业仍具有较大的发展潜力。 2018 年我国纸及纸板人均消费量为 75 千克， 较 2009 年的 64 千克增长了 17.19% ，年均增速 1.78% ，虽保持增长趋势，但和 发达国家高达 200 千克以上的年人均消费量比，仍存在较大差距。 （4 ）箱板纸、瓦楞原纸等工业包装用纸细分市场存在缺口 虽然目前造纸行业供需基本平衡，但各细分市场发展尚不均衡，结构性缺口 尚存。 互联网的迅速发展为电子商务带来了发展机遇，人们对网络购物接受程度不 第 3 页 共 37 页 断提高，大量的快递包装需求给公司主要产品所在的箱板纸、瓦楞纸细分市场带 来了较大的发展空间，该细分市场需求旺盛，目前存在供需缺口。 2018 年，全国箱板纸、 瓦楞原纸产量合计 4,250 万吨，消费量合计 4,558 万 吨，存在缺口近 308 万吨，近 10 年来，年均缺口达 111 万吨。 2009 年-2018 年全国箱板纸、瓦楞原纸生产和消费情况 单位：万吨 数据来源： 2009 年至 2018 年中国造纸协会公布的《中国造纸工业年度报告》 第 4 页 共 37 页 2 、产业布局趋于合理，总体格局基本形成 随着造纸原料政策和区域政策的调整，我国造纸工业逐步实现自西向东推移 并优化产业布局