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我国醋酸行业研究 （一）煤化工行业 能源化工产品的制造、加工主要以原油、天然气和煤炭为上游资源。我国资源 禀赋特点是“富煤、贫油、少气”，丰富的煤炭资源为我国煤化工产业提供了良好 的支撑条件。 煤化工行业分为传统和新型煤化工两个方向。 传统煤化工行业主要包括煤焦化、 煤制电石、煤制合成氨等产业领域，属于高能耗、高污染且部分产品产能过剩。新 型煤化工行业是以先进煤气化技术为基础发展起来的，以生产洁净能源和可替代石 油化工的产品为主，包括煤制气、煤制甲醇、煤制醋酸、煤制烯烃、煤制乙二醇、 煤制油等，新型煤化工行业产品的附加值较高，在中国能源的可持续利用中扮演重 要的角色，是我国优化能源结构、保障能源安全的重要途径之一。 1 / 20 （二）我国醋酸行业概况 1、世界醋酸行业的佼佼者 我国醋酸的工业生产始于 20 世纪 50 年代，但发展较为缓慢，直到 1996 年8 月， 我国引进英国 BP化学公司技术， 在上海吴泾化工总厂投产第一套甲醇低压羰基化醋 酸装置，我国醋酸工业才开始步入快速发展期。 1997 年，我国自行研制的第一套甲醇低压羰基合成法醋酸装置在江苏索普集团 公司建成投产，此后，我国醋酸工业发展迅速，尤其是由于近年来我国煤化工产业 发展迅猛，煤化工基础产品甲醇产能迅速增加，市场吸纳速度慢于产能增长，因此 许多甲醇企业为消化和延伸产品链，纷纷规划建设醋酸项目，从而导致醋酸产能增 长迅速， 2007 年我国醋酸的生产能力只有 361 万吨，而到 2010 年便增加到了 670 万吨。由于生产能力出现过剩态势，因此近几年国内醋酸生产能力扩增速度减缓， 只有2014 年的长城能源化工（宁夏）有限公司的 30 万吨/ 年醋酸以及 2016 年河 南龙宇煤化工有限公司的 40 万吨 / 年醋酸项目建成投产。据统计，在 2017 年我国 的醋酸产能大约为 865 万吨，是世界上最大的醋酸生产国家。 2 / 20 2 、装置总体开工率较好 由于醋酸产能在 2007-2010 年的快速扩张，醋酸市场体现出一定的结构性过 剩情况，即虽然近几年我国醋酸的生产能力不断增加，但醋酸生产装置的总体开工 率处于较好水平， 2013-2015 年，国内醋酸装置的开工率呈缓慢递增状态， 而 2016 年开工率略有回落， 2017 年开工率达到了 71.80% ，2018 年达到了 79.93% 。总 的来说，我国醋酸生产装置产能利用率总体处于较好的水平。 醋酸装置开工率 3 / 20 3 、进口量逐年减少，出口量波动较大 2006 年以前，由于我国醋酸的生产能力不能满足实际生产的需求，导致进口 量逐年增加，并在 2006 年我国醋酸进口量达到了最高纪录的 70.70 万吨。此后， 随着国内产能的不断增加，进口量逐年减少。而在另一方面，我国醋酸出口并没有 因为我国醋酸产能的不断提高而稳步上升，而是由于全球市场的竞争（主要是欧美 国家更新技术为其提供了成本优势） ，呈现出了一定的波动性。 2005 年至 2017 年 我国醋酸进出口数量情况如下： 数据来源： wind 4 / 20 4 、市场价格波动性较强 自 2006 年之后，由于我国大批醋酸生产装置的投产，国内醋酸产能结构性过 剩，所以我国醋酸价格经历了很长一轮的下行调整。 而本轮醋酸价格的暴涨自 2017 年 9 月开始，历经