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我国集成电路设计行业研究 （一）行业整体情况 1 、集成电路行业 集成电路是一种微型的电子器件，是经过一定的工艺，把构成一定功能的 电路所需的电子元器件及连接导线制作在一小块或几小块半导体晶片或介质基 片上，并封装在一个管壳内，成为具有所需电路功能的微型结构。集成电路具 有高度集成化、低功耗和高可靠性等优点，同时其成本较低，便于大规模生 产，在电子设备领域得到广泛应用。集成电路产业是促进经济发展的关键基础 产业，是世界上发展最为迅速和竞争最为激烈的产业之一。 （1）全球集成电路行业发展情况 全球集成电路行业在过去三十年的时间中，在以美国和欧洲为首的西方发 达国家带领下经历了从无到有的进步。其后以日本、韩国、中国台湾为代表的 新势力的崛起，为全球集成电路经营模式带来的革新，晶圆代工厂以及 Fabless 的设计厂商的出现在全球集成电路的生产产能、生产工艺以及技术路径上都带 来了前所未有的快速提升。之后在面对全球消费电子，包括计算机、便携式电 1 / 39 脑、智能手机、智能手表等应用产品的发展和普及浪潮下，集成电路产业逐渐 成为全球经济发展的支柱型产业之一。根据 WSTS 统计显示，全球集成电路市 场规模从 2012 年的2,382 亿美元增长至 2018 年的3,933 亿美元，年均复合增长 率为 8.71% 。在经历了 2015 、2016 年震荡调整后， 2017 年全球集成电路市场 复苏，销售额较 2016 年增长 24.03% ；而2018 年全球集成电路市场供给趋于充 裕，全年销售额较 2017 年增长 14.60% ，增速趋于放缓。 2012 年-2018 年全球集成电路销售额 数据来源： Wind 资讯、 WSTS （2 ）我国集成电路行业发展情况 集成电路产业作为现代信息产业的基础和核心产业之一， 是关系国民经济和 社会发展全局的基础性、 先导性和战略性产业， 在推动国家经济发展、 社会进步、 2 / 39 提高人们生活水平以及保障国家安全等方面发挥着广泛而重要的作用， 已成为当 前国际竞争的焦点和衡量一个国家或地区现代化程度以及综合国力的重要标志。 随着国内经济的不断发展以及国家对集成电路行业的大力支持， 我国集成电路产 业快速发展， 产业规模迅速扩大， 技术水平显著提升， 有力推动了国家信息化建 设。 2012-2018 年中国集成电路销售规模 数据来源： Wind 资讯、中国半导体行业协会 近年来，凭借着巨大的市场需求、较低的生产成本、丰富的人力资源，以 及经济的稳定发展和有利的政策环境等众多优势条件，中国集成电路产业实现 了快速发展。根据中国半导体行业协会的数据显示，我国集成电路行业在 2017 3 / 39 年、 2018 年销售规模分别达到 5,411 亿元、 6,532 亿元。受到国内“中国制造 2025 ”、“互联网 + ”等带动，以及外资企业加大在华投资影响，过去三年行 业销售规模增速分别为 20.10% 、24.81% 、20.71% ，整体增速高于全球水平且 较为稳定。 4 / 39 2 、集成电路设计行业 （1）全球集成电路设计行业发展情况 集成电路行业包括集成电路设计业、集成电路制造业、集成电路封装业、 集成电路测试业、集成电路加工设备制造业等子行业。集成电路设计（ IC设 计）行业作为集成电路行业的子行业，处于产业链的上游，主要根据终端市场 的客户需求，设计开