移动支付技术[文字可编辑].ppt

移动支付技术交流 2010 年 10 月 主要内容 一、移动支付的相关背景 二、移动支付的关键问题简介 三、中电信移动支付产品介绍 四、中电信移动支付平台体系 五、移动支付产品对 IT 侧的改造需求 2 1 、全球移动支付业务发展迅猛，移动支付用户数也节节攀升 移动支付用户数 ? 从全球经验来看，手机、网 络支付通过替代现金和支票方 式发展迅猛，用户接受度较高。 特别是在韩日等业务发展发达 的地区，用户已经培养了习惯， 形成了一定的依赖。 ? 目前的移动支付仍以手机话 费为主，未来随着以“手机银 行卡”为代表的移动远程支付 和以“手机钱包”为代表的移 动现场支付的推广，将促进移 动支付向更大额发展 40% 27% 20% 13% 28% 13% 33% 26% 13.5 万亿美元 23.1 万亿美元 现金 支票 银行卡 其他支付 其他支付指手 机、网络及其 他非银行卡等 数据来源： Global Insight 2001 2008 全球支付方式对比图 话费支付 现场支付 远程支付 45 82 115 138 159 167 183 198 用户数：百万户 4 7 15 26 39 53 67 83 7 15 30 58 数据来源： In-Stat 市场 咨询机构 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2 、手机金融服务在欠发达地区有较好的发展空间 肯尼亚强烈 的业务需求 肯尼亚农村地区金融服 务缺乏，手机分布广泛 ： 手机用户与信用卡用户 的比例为 2 ： 1 ，而与自 动柜员机（ ATM ）使用 量的比例更高达 2000 ： 1 外出务工的汇款需求 ： 肯尼亚庞大的低收入劳 动群体到发达国家务工 现象普遍，存在着将外 面的收入所得汇回家的 刚性需求 肯尼亚运营商 Safaricom 广 泛展开合作 ? 与全球领先运营商率先合作 ： 运营商 Safaricom 与其大股东沃 达丰联合，推出移动支付业务 M- PESA ，成为新兴市场最成功的 移动支付业务之一 ? 与银行合作： M-PESA 与肯尼 亚商业银行（ Kenya Commercial Bank ）和西联汇款（ Western Union ）合作推出 ? 得到政府全力支撑： 政府出面， 要求肯尼亚商业银行和西联汇款 必须全力支撑 M-PESA 的开发与 日常运营 移动支付业务发展迅猛 ? 用户增长迅速 ：业务自 2007 年 3 月推出以来，已 获得了近 600 万名客户， 占肯尼亚人口的六分之一。 用户渗透率达到其用户基 础的 35% ? 业务运用广泛： 肯尼亚 10% 以上的国内生产总值 都经过 M-PESA 网络，广 泛应用于工资发放、购物 消费、汇款转帐等银行服 务等。。 4 、移动支付业务商业模式 提升 服务感知 前向持卡 用户 转变 消费模式 合作伙伴 电信 加盟商户 技术伙伴 银行伙伴 电信用户 获取用户 发掘新需求 账户平台及 清结算能力 后向商家 联盟 以拓展前向客户（ C 网）和挽留在网客户为基础，以建立电信清结算账户为核心能 力，以聚集后向商家为战略优势的三球模型，快速推动产业链持续发展 5 5 、现有支付市场情况：我国银行卡市场正在经历高速发展时期 年份 2006 2007 2008 发卡数量 ( 亿张 ) 11.3 15 18 消费总额 ( 亿元 ) 18900 29900 39474 使用次数（万笔） 105900 174100 264533 特约商户 ( 万 ) 52.1 73.92 118.17 POS 机具（台） 81.8 118.12 184.51 2000~2008 年人民币银行卡消费交易金额和增长率 数据来源：中国人民银行支付结算司《中国支付体系发展报告 (2008) 》、《中国支付体系发展报告 (2007) 》 6 、手机支付安全快捷，对银行卡具有替代作用，从而分享银行卡市 场的收益 1 、现有银行卡市场情况以及未来市场规模估算 2 、现有市场分成模式 ? 截止至 2008 年底，各类银行卡消费总额已达到 39474 亿元，近 5 年的年增长率超过 20 ％，按此速度预测，至 2015 年国内银行卡消 费总额将达到 12 万亿元，目前国内的手续费平均在交易额的 1 ％～ 2 ％，如按照 1.5% 的手续费计算，至 2015 年国内银行卡交易 手续费将达到 1800 亿的规模。 ? 根据中国人民银行 “ 中国银联入网机构银行卡跨行交易收益分配 办法 ” 中的定义，发卡方、银联、收单方三方手续费的分成比例 为 7 ： 1 ： 2 3 、运营商收益分析 ? 假定 2015 年手机支付对银行卡市场的渗透率达到 30 ％，即 30 ％的 刷卡交易通过手机完成，则此部分的交易手续费规模为